名桓是啟富達國際認證講師，專長為客戶提供適性且完整的財務建議。

 

藉由釐清理財規劃與執行策略，使客戶計畫性地達成人生的短、中、長期目標，讓客戶實踐理財夢想藍圖。此外，為求永續經營以及自我成長，名桓致力於提供普及化金融常識教育學習平台，屏除紛擾的雜訊，避免重大損失。

 

承接媽媽在金融保險業服務的時間，快速累積高資產客戶的豐富服務經驗。名桓認為，唯有事先訂立明確目標，才能透過規劃並全面性、穩健地管理資產架構，這樣才能提供最面面俱到的理財規劃與諮詢服務。