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財富管理顧問團隊
 
顧問師 顧問師簡介
 
  廖淑梅 從事助理工作轉職保險業務,是有感於保戶買了保險但往往不知自已購買內容及權益,投身保險業想幫助身邊朋友了解保險商品的差異進而保護自身權益;三年後財富管理業務擴至銀行證券保險業,投資人也不了解巿場...  
  陳宏鈞 宏鈞從事保險已22年,協助約800名客戶資產管理。當初從事保險的起心動念單純是想幫助家人朋友做好風險規劃但好景不常在2008年金融風暴後改變我對資產規劃的看法,在因緣際會下因同事介紹接觸到啟富達,除了...  
  劉偉平 偉平是啟富達國際(股)公司講師,和壽險公司業務主管,管理客戶風險資產8300萬。   
  詹美惠May 美惠從事保險業務已12年,協助約500名客戶管理資產。當初簡單的初衷,可以幫助身邊朋友透過淺顯易懂的方式,認識保險,運用資產配置方式,達到理想的退休生活。因緣際會透過壽險同事分享啟富達的投資理念:...  
  鄭名桓 名桓是啟富達國際認證講師,專長為客戶提供適性且完整的財務建議。 藉由釐清理財規劃與執行策略,使客戶計畫性地達成人生的短、中、長期目標,讓客戶實踐理財夢想藍圖。此外,為求永續經營以及自我成長...  
 
 
 
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