財富管理顧問團隊
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鄭名桓
個人簡介
名桓是啟富達國際認證講師,專長為客戶提供適性且完整的財務建議。
 
藉由釐清理財規劃與執行策略,使客戶計畫性地達成人生的短、中、長期目標,讓客戶實踐理財夢想藍圖。此外,為求永續經營以及自我成長,名桓致力於提供普及化金融常識教育學習平台,屏除紛擾的雜訊,避免重大損失。
 
承接媽媽在金融保險業服務的時間,快速累積高資產客戶的豐富服務經驗。名桓認為,唯有事先訂立明確目標,才能透過規劃並全面性、穩健地管理資產架構,這樣才能提供最面面俱到的理財規劃與諮詢服務。
證書
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