臺灣唯一投資理財教育平台、國際金融資訊整合網,提供最完整的財經訊息、國際金融資訊給您。
立即訂閱今週刊~啟富達學員獨享『紙本每期只要48元, 電子每期只要29元』
 
財經快訊
剛剛,美聯儲紀要公布,金價跳漲!100美元/桶,普京語驚四座!平倉引發商品普跌?鳴石發聲
日期
2021-10-15
2021年10月14日 06:52 市場資訊

原標題:剛剛,美聯儲紀要公佈,金價跳漲! 100美元/桶,普京語驚四座! 平倉引發商品普跌? 鳴石發聲

來源:期貨日報

普京在俄羅斯能源周小組討論會上表示,油價可能會觸及100美元/桶。

全球最大鋅冶鍊企業之一Nyrstar突然宣佈將進一步削減其三家歐洲冶鍊廠的鋅產量,從週三起減產高達50%。 Nyrstar產能70萬噸,按減產50%計算影響全球2.5%供給。

美聯儲官員在9月的會議紀要中暗示,他們即將開始縮減1200億美元/月的資產購買規模。 鮑威爾表示,這個過程可能最早在11月開始,到2022年年中左右結束。

商品市場突然"變天"。 國內商品期貨市場夜盤多品種大幅下跌,聚氯乙烯(PVC(11345-260.00-2.24%))跌停,跌9.98%,收報11370元/噸; 甲醇 (3671-119.00-3.14%)跌近6%。 黑色系商品全部收跌,螺紋鋼(549837.000.68%)期貨收報5444元/噸,跌0.55%;熱卷 (568946.000.82%)期貨收報5612元/噸,跌0.67%;鐵礦(7376.000.82%)石期貨收報723.5元/噸,跌4.55%;焦炭(3956157.004.13%)期貨收報3784.5元/噸,跌0.83%; 焦煤(3534124.003.64%)期貨收報3429.5元/噸,跌1.42%;動力煤(162458.003.70%)收報1546.0元/噸,跌1.10%。

普京:油價或漲至100美元/桶

普京一說話,語驚四座。

北京時間10月13日晚間,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京與商界領袖一起在莫斯科參加俄羅斯能源周小組討論會。 在此次會議上,普京表示,油價可能會觸及100美元/桶。

普京表示,莫斯科並未將天然氣用作地緣政治武器,並堅稱對該國在歐洲日益加深的能源危機中所扮演的角色的批評是"出於政治動機"且"完全是無稽之談"。 "我們沒有使用任何武器,即使在冷戰最艱難的時期,俄羅斯也定期履行其合同義務並向歐洲供應天然氣。"

普京表示,歐洲天然氣市場的形勢是不平衡的,也是不可預測的。 俄羅斯是OPEC+聯盟中負責任的成員。 俄羅斯隨時準備討論向歐洲供應天然氣的額外措施,並補充說他相信莫斯科有望在年底前向全球市場提供創紀錄水平的天然氣。 他還說,油價飆升對生產者不利,但對能源市場來說,天然氣價格令人眼花繚亂的上漲、煤炭和碳成本飆升、風力發電量低,石油價格將有可能重返100美元/桶。

此前高盛曾表示,如果今年冬季更加寒冷,可能會刺激全球石油需求增加90萬桶/日。 如果油價飆升至100美元/桶,全球性的通脹或將難以避免。

全球有色巨頭Nyrstar宣佈大幅減產

全球最大鋅冶鍊企業之一Nyrstar突然宣佈將進一步削減其三家歐洲冶鍊廠的鋅產量,從週三起減產高達50%。 據海通證券,Nyrstar產能70萬噸,按減產50%計算影響全球2.5%供給。 Nyrstar表示,由於電力成本和與碳排放相關的成本大幅增加,歐洲工廠無法繼續滿負荷運轉。

美聯儲會議紀要暗示最早11月中旬開始縮債,金銀大幅跳漲

北京時間今日淩晨,美聯儲會議紀要顯示,美聯儲官員普遍認為,即使德爾塔毒株繼續對經濟構成阻力,但美聯儲應該從11月中旬或12月中旬開始減少疫情期的貨幣刺激措施。

美聯儲官員在9月的會議紀要中暗示,他們即將開始縮減1200億美元/月的資產購買規模。 鮑威爾表示,這個過程可能最早在11月開始,到2022年年中左右結束。 會議紀要表明,美聯儲官員在實現充分就業和物價穩定這兩個使命上都面臨高度不確定性。

美聯儲官員們討論了減碼的具體路徑。 其中,對美債的購買減少100億美元,對抵押貸款支持證券的購買規模減少50億美元。

此外,美聯儲官員表示,通脹正在以多年來最快的速度上升,遠高於美聯儲2%的目標。 一些官員表示,供應瓶頸和生產問題使通脹壓力持續時間可能比預期更長。 預計通脹將在明年回落至目標水準附近,但18人中有9人預計美聯儲會在2022年加息,數量高於6月時的7人。

美國勞工部周三宣佈,9月份CPI同比增長5.4%。 數據顯示,美國9月CPI強勁,未來數月料將進一步攀升。

受此消息影響,美元和美債收益率回落,提振了市場對黃金的避險需求,國際金價大幅跳漲2%至近一個月高點。 截至今日凌晨收盤,COMEX12月黃金期價收於1794.7美元/盎司,漲幅為2.01%。 COMEX12月白銀期價收於23.17美元/盎司,漲幅為2.91%。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis表示,目前黃金只是跟隨美債收益率走勢。 美國9月CPI數據公佈後的最初反應是收益率大幅飆升,但現在這一走勢開始消退。 "數據公佈之初,黃金縮減漲幅,因指標10年期美債收益率一度升穿1.6%,但隨後收益率回落,降低了持有無息黃金的機會成本,推動貴金屬強勁反彈。"

分析人士認為,美元下滑以及對高通脹可能打擊全球經濟成長的擔憂為金價提供支撐。 券商OANDA的高級市場分析師Edward Moya在一份報告中稱,通脹預期與全球增長擔憂交織在一起,令許多投資者擔心,2022年下半年,企業和消費者支出將會大幅減弱,避險資金開始流向黃金。

商品共振下跌,百億量化私募突發大事所致?

昨日的普跌行情來的猛烈而急切。 很多投資者紛紛在朋友圈記錄下這黑暗的一天。

"市場傳言有百億量化私募機構程式化操作大量平倉,導致短時間內商品大幅波動。 我們從今日商品的波動來看,多個品種在相同的時間出現了同步的變化,跟單個品種的基本面變化應該沒有太大關係,很可能是程式化的操作引發的,具體是因為對基本面的看法改變還是因為其它的原因,這個我們不得而知。 "一位不願具名的市場人士對記者表示。

此前曾有市場傳言稱,百億量化私募上海鳴石投資管理有限公司(下稱"鳴石投資")出現公司控制權糾紛,鳴石投資實控人、總裁李碩疑似解除了創始人、首席策略負責人袁宇的職位和其對策略組的管理,直接觸發了"關鍵人條款",鳴石投資恐將面臨大量贖回。

這一則傳言將鳴石投資推至引發商品共振下跌的漩渦中心。 對此,鳴石投資於昨日晚間發佈說明,稱鳴石投資自成立以來一直是由持股超50%的單一大股東李碩控制,股權結構穩定清晰,從未發生過變化,公司各項投資決策和管理制度健全。

不僅如此,市場還流傳出一張券商暫停鳴石新產品募集的圖片。 圖片顯示,某券商產品部公佈暫停鳴石投資旗下新產品「鳴石傲華12號2期」募集工作,稱發現其潛在風險資訊,可能對產品運作產生重要影響。

對此,鳴石投資在說明指出,鳴石投資在管理上設立了一套完整的糾錯制度,每季度對管理體系、投資決策流程、業務流程等方面進行梳理,以保證公司高效的治理、投研運營的規範。 鑒於袁宇在策略技術部管理過程中,出現了不利於公司長久發展的舉措。 "根據公司管理制度,公司董事會決定暫停袁宇策略技術部負責人的職務,由公司股東、合夥人王曉晗負責策略技術部日常工作。"

鳴石投資還在說明中稱,為保障投資人利益,公司決定,自10月14日起暫停公司旗下產品申購,產品贖回不受影響。

  多部门积极部署煤炭增产增供

  近期,煤炭保供政策密集出台,现货价格逐渐趋稳。昨日,受消息面影响,煤系化工产品率先行动,恐慌情绪下,七品种盘中触及跌停,不过,截至日内收盘,动力煤、焦炭、焦煤仍然收涨。

  煤炭保供政策持续出台。在昨日国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上,国家发改委秘书长赵辰昕表示,国家发改委将继续会同有关方面,充分发挥好煤电油气运保障工作部际协调机制作用,统筹发展和安全、节能与保供、近期与中长期,有序有效开展调控工作,确保今冬明春能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬,确保经济社会平稳运行。

  具体来看,第一,切实保障人民群众温暖过冬。正在督促有关方面,切实做到发电供热用煤和民生用气中长期合同全覆盖。第二,进一步推动加快释放煤炭先进产能。第三,抓紧落实深化燃煤发电上网电价市场化改革的相关措施。第四,认真落实缓解煤电企业经营困难的财税金融措施。按照国务院要求,有关部门正在细化完善相关的支持措施,也在跟金融机构和相关企业做具体的沟通指导,切实保障煤电企业购煤等合理融资需求。第五,坚决遏制“两高”项目盲目发展。国家发改委正督促地方全面排查“两高”项目情况,对“两高”项目实行清单管理,进行分类处置、动态监控,不符合要求的“两高”项目要坚决整顿改正,在主要耗煤行业大力推进煤炭节约利用。第六,坚持“全国一盘棋”。纠正有的地方“一刀切”停产限产或者“运动式”减碳,反对不作为、乱作为,严禁部分地区形成“资源先供本地”这样的小循环和保护主义倾向,严禁地方擅自关停煤矿。第七,坚决压实各方保供责任。各个部门在督促地方政府落实能源保供的属地责任,督促主要产煤省和重点煤炭企业按照国家要求,落实增产增供任务。第八,中长期工作一直要持续推进。就是持之以恒、稳步推进能源产供储销体系建设,统筹好能源保供和低碳转型关系,坚持“先立后破”,正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设,同时积极推进煤炭、天然气、原油储备以及储能能力建设。

  国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示,应急管理部、矿山安监局高度重视煤炭安全保供工作,多次研究落实措施,充分发挥具备增产潜力的煤矿发挥作用,做到既为保供工作保驾护航,又同时坚守安全底线。从目前工作情况来看,已经审核976处煤矿,本着特殊时期特事特办、适当放开、严守底线的原则,逐矿进行安全条件审核。其中有153处煤矿符合安全保供条件,大约增加产能2.2亿吨/年,预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨,对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。

  但是,他表示,紧急扩能必须是有序、有度扩能。要坚持“全国一盘棋”的思想,明确扩能增产的审查原则,坚决不允许自行其是、一哄而上,更不允许以保供的名义放松安全标准、突破安全底线,把安全的矿井扩成不安全的矿井,把低风险的矿井扩成高风险的矿井,从而给矿工生命安全带来风险。

  国家能源局副局长余兵表示,下一步,国家能源局将紧盯煤炭生产,积极协调增产增供过程中的突出问题,着力释放优质产能、有效产能,确保今冬明春煤炭产量在较高水平保持稳定。重点是盯好产煤大省产能大矿,充分发挥顶梁柱和主力军作用,对产能利用率高、已经达产的省区,督促持续稳产,抓好安全生产,避免因为安全事故停产造成产量波动。对产能利用率偏低、仍有增产潜力的省区,将及时督促指导,并帮助解决实际困难,尽快把产量提上来,实现安全增产增供。

  玻璃(2373-32.00-1.33%)市场缘何“旺季不旺” 

在昨日商品市場普跌的背景下,玻璃期貨主力合約2201也在開盤不久后出現跳水,盤中跌幅一度擴大至6.8%,午後跌幅逐漸收復,在商品普跌行情中顯現出較強的抗跌性。 截至日內收盤,玻璃期貨主力合約2201上漲2.30%。 夜盤玻璃主力合約2201跳空高開,盤中一度沖高至2457元/噸,不過很快漲幅收窄。

"玻璃期價上的悲觀情緒在前期的大幅下挫中已經宣洩的比較充分,期價進一步打壓動能本身不足。 此外,近日玻璃供給端存在一定的擾動,昨天河北地區一條浮法玻璃生產線由於環保原因停產,後續或繼續有其他生產線受到影響,基於供給縮量的預期,市場多頭信心有所回升,從而對期價構成了一定提振。 "上海東證期貨高級分析師曹璐表示。

另據國投安信期貨分析師周小燕介紹,目前中央環保督察組、河北環保、邢臺環保、沙河環保都在沙河的玻璃廠,要求從10月14日開始沙河所有玻璃廠限產20%,一直持續到年底,受此影響,盤面表現得較為抗跌。

事實上,玻璃現貨今年傳統旺季表現較差,"金九銀十"行情不及預期。 "國慶期間延續降價累庫模式,其中沙河地區國慶降價300元/噸,隨著降價后,下游接受程度提高,存在補庫情況,成交好轉,庫存有所下降,現貨價格也出現一定反彈。 如果沙河執行限產20%,影響的供應達到2%,目前華東和華南地區深加工仍存在限電影響,整個需求表現一般,行業依然處於累庫階段。 "周小燕說。

需要注意的是,目前部分地區深加工企業限電還在進行,對終端市場需求有一定的影響。 曹璐表示,整體來看,多重因素影響下,到目前為止旺季需求啟動情況不及預期。 而在經過數周的庫存累計后,目前廠家庫存水準也已經高於去年同期。

那麼玻璃盤面的漲勢是否具有可持續性呢?

在周小燕看來,需要重點關注沙河後續產線是否會存在環保引發的關停事件以及限產的執行程度。 短期受沙河事件影響,期價有所反彈,中長期來看,如果地產終端需求表現持續低迷,盤面還是不具備長期上漲驅動。

曹璐同樣認為,反彈的持續性主要取決於需求及政策兩個方面,一方面是後續需求增長情況,另一方面關注政策端的限產擾動。 若後續需求明顯轉好或者玻璃廠減產力度較大,後續玻璃期價具有一定的反彈空間。

鋼廠限產打壓需求,鐵礦石"深蹲"

國慶節後,受鋼廠補庫的影響,鐵礦石價格形成短期提振。 不過,昨日在商品普跌的背景下,鐵礦石也難逃一"跌",主力合約2201盤中跌幅一度至7.3%,午後跌幅有所收復,不過截至收盤跌幅仍維持在5.9%左右。 夜盤鐵礦主力合約2201繼續走跌。

"前一交易日鐵礦石盤面已顯現出上行乏力,連續出現沖高回落,可以看出本輪反彈動能現已出現衰竭跡象,昨日盤面迎來調整。 由鋼廠補庫驅動的短期反彈已臨近尾聲,新一輪下行行情即將開啟。 "方正中期期貨分析師梁海寬表示,由於鋼廠補庫力度不及節前,對鐵礦價格的提振作用將邊際減弱,鐵礦盤面短期反彈后將重回自身基本面,中期來看四季度鐵礦供需仍將處於持續寬鬆的過程中。

在夏學釗看來,當前鐵礦石走弱的核心驅動仍然是鋼廠限產對其需求的打壓。 他介紹說,本周前兩天,鋼材下游需求表現不佳,全國建材成交量環比明顯下降。 不過,考慮到我國的氣候特點,真正的需求淡季尚未來臨。

近日,工信部辦公廳、生態環境部辦公廳發佈《關於開展京津冀及周邊地區2021—2022年採暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》。 通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日實行鋼鐵行業錯峰生產。 實施範圍為北京市,天津市,河北省、山西省、山東省、河南省、河北省等"2+26"城市。 第一階段:2021年11月15日至2021年12月31日,確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務。 第二階段:2022年1月1日至2022年3月15日,以削減採暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低於上一年同期粗鋼產量的30%。

"採暖季限產雖然是近年來常見的政策措施,但考慮到今年碳中和政策以及完成全年粗鋼產量同比下降目標的大背景,今年的採暖季限產措施執行或許較往年更為嚴格。" 西南期貨分析師夏學釗說。

該通知對黑色系各品種的影響將有所分化。 夏學釗認為,鋼鐵行業限產將直接利空原料,供應端沒有故事可講的鐵礦石價格將面臨回調壓力,供應仍然偏緊的焦炭、焦煤則延續強勢。 鋼鐵行業限產將對鋼材價格構成支撐,在需求未出現趨勢性下降之前,螺紋鋼價格下跌空間不大。

紅棗(13795-290.00-2.06%)期貨四天跌超10%

前期因主產區高溫落果造成減產預期的紅棗期貨一度漲幅超60%,本周以來紅棗盤面卻一反前態,出現四連陰,昨日大幅下跌4.78%收報於14245元/噸,較此前歷史高點16065元/噸回落幅度達11%。

  在格林大华期货高级分析师王立力看来,目前红枣盘面的回落是市场在交易交割逻辑。“前期红枣行情因减产预期价格上涨幅度较大,由于需求端消费量一直偏弱,形成了一定升水,从盘面来看,多头资金离场较为明显,主要因素是随着时间推移,11月份交割预报将逐步开始,据了解计划交割的产业客户量将会高于往年,尤其是目前做期现及套保利润空间较大,产业交割积极性高,期价将逐渐开始回归,未来大概率开始走交割逻辑行情。”他说。

國投安信期貨農產品分析師董甜甜認為,驅動近期紅棗下跌的主要因素主要包括供需兩方面。 供給上看,前期減產炒作的時間跨度、空間漲幅都較為充分,上漲過程中已經充分交易了"減產40%"如此的預期,因此紅棗產量、品質已經大致確定的當下階段,供給上無法再提供更多的支撐。 需求上看,中秋與國慶對於紅棗消費來說是個小旺季,節日消費過後,消費預期環比降溫。 平衡供需因素的影響力度來看,供給端是最為主要的影響因數。

新季紅棗下樹在即,董甜甜表示,農產品的收割壓力大概率會對收割期的產品價格構成壓力,新季紅棗大約在11月下樹。 此外,新季紅棗下樹在即,產量炒作的動力減弱,市場正在等待預期落地,因此期價將面臨"賣現實"的壓力。

"紅棗盤面短期走勢的因素仍在供應端,關注點將是新季產量、庫存。 紅棗作為乾果消費品,需求端的影響維度將是中長期的,秋冬季是紅棗的消費旺季,季節性的規律對價格很難構成驅動力。 "董甜甜說。

責任編輯:趙思遠

 
 
 
Copyright © 2008 啟富達國際(股)公司_推薦如何投資理財課程 版權所有   電話:02-2703-2053
地址:台北市大安區仁愛路三段26號4樓之3   E-mail:cfd.wma@msa.hinet.net