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週一（9月3日），美元的走勢相對較平，該國今日因勞工節休市，主要市場波動也相對有限。不過即使美元不在，該跳水的還是繼續跳水。新興市場跳水大賽顯然還沒玩夠，跌的根本停不下來。

 

 

本週最重要的數據莫過於美非農就業，但除此之外還有兩大央行的利率決議以及懸而未決的北美自貿協定，建議投資者多加關注加元和澳元的情況。

歐洲市場還需要多關注英鎊，英國退歐問題重重，還遭遇製造業數據創新低，歐元方面，要繼續關注意大利隊的動向。

美元不在的日子裡，該跳水的還是繼續跳水

新興市場跳水似乎跳上癮了，繼上週之後，今日繼續跌的根本停不下來。在上週深切的感受過之後，再來感受一下週一開盤的新興市場：

巴西雷亞爾兌美元跌幅擴大至2%。

阿根廷比索兌美元開盤跌2.63%，報38比索。

南非蘭特/美元跌逾1%至14.8625，因土耳其危機重燃新興市場的拋售。另外剛剛公佈的數據來看，8月份採購經理人指數(pmi)從7月份的51.5降至43.4，跌至2016年初以來的最低水準，南非製造業前景堪憂。

印尼盾兌美元跌幅擴大至近0.4%，報14777，為逾20年新低。10年期印尼國債收益率升至8.220%，創2016年11月以來新高。

據Bonbast網站行情，伊朗里亞爾兌美元跌至歷史低點，報1美元兌128000里亞爾。

阿根廷政府討論將對出口商徵稅來提升收入，以及大幅削減政府部門等措施。其表示，我們知道出口稅是糟糕的，但這也是必須實施的。阿根廷將對出口商徵稅來提升收入。將把政府部門人數降至當前水平的一半以下。

阿根廷總統Macri表示， 投資者已經開始懷疑阿根廷的能力。數月前面對比索下跌，阿根廷反應迅速。巴西和土耳其的情況加速了了阿根廷比索貶值。此外，由於貧困人數上升，將提供食品和救濟項目。從9月份開始，將增加兒童津貼。因外部因素，阿根廷的狀況已出現大幅改變，阿根廷的開支不會超出所持有的資金。

土耳其稱，與卡塔爾簽署全面自貿化協議。土耳其央行稱，將在下周的九月貨幣政策委員會會議上調整貨幣政策立場。土耳其今日發佈數據顯示，8月CPI同比升幅17.9%，創2003年9月以來的新高。

土耳其8月CPI同比上升17.9% 創2003年以來的最高水平。8月CPI環比增幅升至2.3%，預期為1.84%。8月PPI同比走高32.13%，自上月的25%有所加快。8月PPI環比增速加快至6.6%，高於上個月的1.77%。

印尼央行官員表示，央行正在干預匯市和債市。

知情人士透露，阿布扎比正在研究合併阿布扎比商業銀行(ADCB)、聯合國民銀行(UNB)和私人持有的的Al Hilal銀行三家銀行，創立一家資產規模約1100億美元的銀行。目前正在討論合併，尚未作出決定。

本週市場風險

本週市場的重點毫無疑問是週五的非農就業數據，不過在現階段非農的重要性似乎在下降，另外周內還有兩大央行利率決議，以及一個央行的密集官員講話，投資者切莫將所有注意力僅放在非農。

25年市場老兵，BBH全球副總裁錢德勒表示，非農還是重要的，尤其是薪資增長的情況。不過考慮到現在市場對美聯儲9月加息的預期非常高，基本上認為9月美聯儲利率決議加息無疑，所以相對而言，這次會議前的最後一次非農就不那麼重要了。

錢德勒認為，投資者或許可以多關注一下加元的情況，美總統已經提前向國會提交了有關和墨西哥新協定的法案，和加拿大還在繼續商談，將於週三重啟，但不用擔心在現任墨西哥總統12月1日離開之前協議無法達成。然而接踵而至又一個問題，那就是共和黨能不能繼續在下一任國會佔據優勢。過去幾屆中執政黨通常在立法院不佔優勢，從目前的民調看起來，這個“傳統”預計不會變。

具體情況顯示，

週二，澳洲聯儲將公佈利率決定，投資者密切關注澳元的動向。另一個要關注英國央行，包括央行行長卡尼在內的一系列官員獎罰表講話，鑑於近期英國退歐問題非常關鍵，值得投資者警惕。美聯儲官員、芝加哥聯儲埃文斯也會參加央行圓桌會議。數據方面，比較重要的屬美製造業PMI終值和ISM製造業數據，晚些時候美還將公佈營建支出數據。

週三，重點關注澳大利亞GDP以及歐洲各國的服務業PMI數據。另外還有一個重點則是加拿大央行利率決議，尤其是在北美自貿協定的背景下。

週四，繼續日常關注原油API和EIA數據，非農的兩個前瞻數據ADP就業和初請失業金人數也將公佈，大概可以前瞻一下本週非農的情況。

週五，最為重要的美非農就業數據將於晚間公佈，除了非農之外，歐洲及其各國將公佈GDP、商品賬等數據，中國也會公佈外儲數據。

英國退歐

雖然英國退歐問題的反覆轟炸讓市場頗為審美疲勞，但這個擔憂仍然持續瀰漫於市場，尤其英鎊今日是G10貨幣中表現最差的一個，今天的PMI製造業數據還創出新低。

 

 

英鎊一個月隱含波動率處於近六個月高位，因市場擔憂英國無協議退歐。

英國政府發言人Slack表示，英國央行行長卡尼預計將在2019年卸任。

英國財政部和英國央行正在討論卡尼在明年6月之後繼續擔任英國央行行長的問題，但目前為止雙方未達成一致；即便真的延長任期，延長時間可能也遠不到一年。

歐盟首席英國脫歐事務負責人Barnier表示，如果英國在脫歐之後還退出脫離歐盟單一市場和海關聯盟，將妨礙到製造業。英國政府仍然可能會同意維持與歐盟之間的海關聯盟關係，若果真如此，眾多企業的處境將更加輕鬆。歐盟與英國“需要政治決策”，而不是需要多時間來達成脫歐協議。

數據方面，HIS Markit的PMI指數顯示，英國8月PMI為52.8 （7月為53.8），大大低於市場預期的53.9。其中出口數據指標顯示，出口新訂單指數跌至榮枯線50以下，這是自2016年4月來的首次。

而樣本企業信心指數也滑落至22個月新低，部分企業主稱主要是擔憂英國退歐和匯率的不確定性變動。

Markit的總監Rob Dobson認為，放緩的製造業疊加新出口訂單的走弱意味著英國三季度的增長率恐怕要堪憂了，“這是自2016年4月來外部需求首次放緩（哪怕英鎊目前走弱）， 再加上目前全球經濟放緩、進出口環境不確定性上升。”

其他的那些事兒

原油市場

彭博調查：OPEC 8月石油產量上升42萬桶/日至3274萬桶/日，主要受利比亞增產影響。利比亞8月產量從7月的66萬桶/日增加至97萬桶/日，抵消了伊朗產量的下滑。

9月3日24時，新一輪成品油調價窗口將再次開啟。此次油價調整具體為：每噸汽油上調180元、柴油上調170元。

俄羅斯能源部長Novak：俄羅斯九月的原油產量將和7月、8月保持一致。

阿曼石油大臣：預計年內油價將維持在70至80美元/桶區間波動。參加減產協議的部分產油國存在無法達到產量限額的情況，這跟缺少投資有關。

意大利

意大利副總理薩爾維尼：要求將明年預算赤字率目標設為略低於3%水平；政府明年將啟動先前公佈的項目，但並不能一次性同時完成所有目標。

日本央行

日本央行行長黑田東彥表示，金融危機在過去對日本市場產生了不利影響，市場運營者還需要投入大量精力進行提升。期貨市場的流動性對於現貨市場非常重要，期貨市場的發展為經濟增長提供了支持。高頻交易的一個優點就是可以幫助提升流動性，但如果忽視其放大價格波動的風險，則可能損害金融市場的穩定性。投資型信託和ETF在期貨市場的份額持續增長，已經影響到不同資產類型之間的相關係數。清算機構需要進行適當的壓力測試。

今天的數據

英國8月製造業PMI 52.8，創25個月新低，預期 53.9，前值 54修正為53.8。英國8月製造業新出口訂單數據為逾兩年來首度萎縮。

歐元區8月製造業PMI終值 54.6，創2016年11月來新低，預期 54.6，初值 54.6；7月終值55.1。

德國8月製造業PMI終值 55.9，預期 56.1，初值 56.1；7月終值56.9。

法國8月製造業PMI終值 53.5，預期 53.7，初值 53.7；7月終值53.3。

意大利8月製造業PMI 50.1，為兩年來新低，預期 51.2，前值 51.5。

瑞士8月製造業PMI 64.8，預期 61，前值 61.9。

瑞士7月實際零售銷售同比 -0.3%，前值 0.3%修正為 0.2%。

澳大利亞二季度企業庫存季環比 0.6%，預期 0.2%，前值 0.7%修正為0.8%。澳大利亞二季度企業營業利潤季環比 2%，預期 1.3%，前值 5.9%修正為6.5%。

澳大利亞7月零售銷售環比 0%，預期 0.3%，前值 0.4%。

澳大利亞8月ANZ招聘廣告環比 -0.6%，前值 1.5%修正為1.4%。

澳大利亞8月道明證券通脹指數環比 0.1%，前值 0.1%。澳大利亞8月道明證券通脹指數同比 2.1%，前值 2%。

日本8月製造業PMI終值 52.5，初值 52.5；7月終值52.3。

日本二季度企業資本支出同比 12.8%，預期 6.5%，前值 3.4%。

澳大利亞8月AiG/PWC製造業表現指數56.7，前值52。

那些指數

韓國首爾綜指收跌0.7%。

日本日經225指數收跌0.7%，報22707.38點。日本東證指數收跌0.9%，報1720.31點。

月初疊加金管局近日干預 港元隔夜拆息創兩個月新高，隔夜港元HIBOR報1.38571%，為7月4日以來新高，上升27.7個基點。7天港元HIBOR報1.29929%，上升2.1個基點。3個月港元HIBOR報1.99500%，上升3.8個基點。

流通性整體寬鬆 各期限拆息均無上升，隔夜SHIBOR報2.2770%，下降3.2個基點。7天SHIBOR報2.6210%，下降1.2個基點。3個月SHIBOR報2.8870%，下降0.7個基點。1年SHIBOR報3.5020%，下降0.1個基點。

今天的中國

中國央行：8月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行三家銀行淨增加抵押補充貸款共91億元，8月末抵押補充貸款餘額為32246億元。8月對金融機構開展中期借貸便利操作共5320億元，期限1年，利率為3.30%。8月末中期借貸便利餘額為51180億元。8月對金融機構開展常備借貸便利操作共7.9億元，其中隔夜1億元、7天6.9億元。8月末常備借貸便利餘額為6.9億元；7月末餘額為31.9億元。

中國8月財新製造業PMI 50.6，為14個月新低，預期 50.7，前值 50.8。

中國：初步認定原產於台灣地區、馬來西亞和美的進口正丁醇存在傾銷。

中國央行就7天、14天、28天、63天逆回購需求詢量。

外匯交易中心：8月31日CFETS人民幣匯率指數93.08，按周上漲0.31。