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週四（8月30日）主要的幾個貨幣，比如美元歐元的波動並不是那麼大，而新興市場則瘋狂給自己加戲，各個貨幣對美元均有較大的跌幅，其中以阿根廷和土耳其領跌市場。

 

 

由此不得不提醒投資者，千萬別忘了自上週開始連續觸及弱方兌換保證的港元。並且土耳其事件之前曾大幅拖累歐元，不排除這次在重來一遍的可能。

當然主要貨幣市場也並非相安無事，週末之前繼續關注英鎊和加元的情況，市場現在似乎有些誤解英鎊的走勢，因為昨日實際上歐盟和英國之間並未有任何的進展。加元方面也不排除週五之前不能協議的可能性。

新興市場再度血流成河

在過去這段有關於新興市場的風險一直有提示，從土耳其、阿根廷等到中國香港，投資者近期還是要保持警惕。港元自上週開始連續觸及弱方兌換保證7.85，昨日以及今日雖然未曾觸及，但是投資者還是要密切關注此事。

今日新興市場波動非同小可，來感受一下新興市場今天的畫風：

智利比索兌美元觸及2017年6月以來最低水平。

土耳其里拉兌美元跌至6.7841，日內跌近5%。

墨西哥比索兌美元跌1%。

南非蘭特兌美元跌1.62%至14.5900。

印度盧比兌美元早盤跌至70.65的紀錄低位。

來重點看一下阿根廷和土耳其。

阿根廷央行將指標利率（七天期LELIQ）上調1500個基點，至60%。上調私人銀行存款準備金率五個百分點。阿根廷央行承諾12月份前不會降息。阿根廷比索兌美元盤中一度跌破39關口。

阿根廷內閣首席部長Pena今日表示，IMF協議可能在幾週內完成更新。

阿根廷央行委員據悉在市場開盤前召開會議。阿根廷內閣總長Pena拒絕對此發表評論。

IMF總裁拉加德表示，阿根廷總統Macri已經暗示，阿方渴望在IMF備用資金協議的幫助下強化本國政策。IMF專家組將重新審核阿根廷金融計畫所處階段，並將迅速就阿根廷貸款事宜做決定。由於國際市場條件處於不利狀態的緣故，阿根廷政府將致力於修訂自己的經濟計畫。阿根廷已經示意，IMF專家組與阿方一道努力，共同強化IMF支持的協議。

阿根廷國庫部長Dujovne表示，政府將壓縮融資計畫的規模。央行將“果斷地”地採取行動，以降低市場波動性。IMF發放貸款將降低各方對阿根廷兌現融資義務能力的質疑。

高盛首席經濟學家Ramos表示，阿根廷請求IMF提前發放貸款，這屬於正面消息。阿根廷未來數月內將面臨“重大困難”。當前的外匯流失“直截了當地提醒人們”，阿根廷面臨挑戰。

McNamara表示，阿根廷在獲得IMF支持的同時，可能需要實時資本管制。

土耳其方面，路透社援引兩位知情人士稱，土耳其央行副行長兼貨幣政策委員會成員Erkan Kilimci將辭去職位，前往土耳其發展銀行任董事會成員。

市場普遍認為，副行長出其不意的辭職表明了土耳其總統埃爾多安對央行的影響力正在增強，加息或許無望，惡性通脹或將來臨。

本週以來，里拉已貶值11%。八月迄今，里拉貶值超過35%，為新興市場表現最差的貨幣。這一跌幅也是自2001年該國經濟危機以來單月跌幅最大的一次。

英國退歐

昨日歐盟曾表示，會給英國獨一份的夥伴關係，在11月的時候會宣佈這個事情。此舉被市場視為退歐風險大幅降低的信號，英鎊昨日飆升至1.30上方，今日也位於該價位上方徘徊。但事情恐怕沒有這麼簡單。

 

 

英國首相發言人David Lidington表示，真實的感覺到現在處在一個十字路口，我們面臨的選擇是務實的和歐盟商談，有關於英國無序退歐一事。

歐亞集團Mujtaba Rahman表示，感覺市場參與者有些誤解了歐盟Barnier的言論，英國和歐盟之間實際上尚未出現任何的進展或軟化，不論是有關於單一市場還是有關於歐盟的自由度。

德國財長Scholz今日表示，很難說是否能夠達成退歐協議，企業應該為可能出現的英國硬退歐做好準備。

Barnier也表示，在英國退歐的問題上不能歸結為成功，必須為所有可能出現的結果做好準備。英國無協議退歐的情境也在歐盟的計畫當中。單一市場必須得到保存和保護。協商是能夠找出避免北愛爾蘭與愛爾蘭之間出現有形邊界的辦法的。

歐盟考慮在11月舉行全體峰會討論英國退歐事宜。

加拿大也不是個省油的燈

加拿大今日公佈的GDP數據略不及預期，導致加元有一定程度的下跌。此前受北美自貿協定的影響，加元一度升破1.29關口，從當前的各方表態看來似乎還挺順利，但是BBG認為，北美自貿協定也沒那麼簡單。另外一個和加元息息相關的油價投資者也要注意。

 

 

BBG表示，

北美自貿協定現在進行到和加拿大的協商之中，但如果週五之前不能達成一致，那麼就危險了。出現這種局面的主要原因是12月1日現任墨西哥總統Enrique Pena Nieto將離任，到時候和新政府再談協議的事情風險就會更大。但是國會要求提前90天提交通知，從12月1日往前倒數90天，也就意味著8月31日結束之前必須有結果。

無論是和墨西哥的雙邊協定還是和連同加拿大一起算進去的三遍進出口協定，美總統都需要國會批准這項協議，但是在2019年之前，任何的法案投票又都不可能發生。並且根據美法案，2019年二季度之前，投票完成的可能性非常小。

加拿大也不是個省油的燈，也有可能本週五之前達成的協議是美墨雙邊，而非美墨加三遍協定。

還有一個很大的未知數，如果11月中期選舉之後的結果，2019年的國會是民主黨佔上風，那麼他們會都答應總統的北美自貿法案嗎？

不過BBG也表示，投資者們還是應該為意外驚喜做好心理準備，畢竟協議從現在看來還是有顯著的進展。

日內數據顯示，加拿大二季度GDP年化季環比 2.9%，預期 3.1%，前值由 1.3%修正為 1.4%。加拿大6月GDP環比 0%，預期 0.1%，前值 0.5%。加拿大6月GDP同比 2.4%，預期 2.3%，前值由 2.6%修正為 2.7%。

加拿大外長Freeland：繼續對北美自貿協定（NAFTA）的協商持樂觀態度。加、美兩國都帶著許多善意。加、美兩國都抱著建設性的態度（進行協商）。加、美兩國在短期內都有許多工作要做。

其他的那些事兒

全球風險

歐盟進出口專員Malmstrom表示，歐盟可以執行工業品進出口零稅收，前提是如果美也願意這麼做。歐盟同時也願意在與美的協議中取消汽車進出口稅收。

原油市場

OPEC和非OPEC產油國致力於實現長期性合作正式化，並至少一年召開一次會議。

OPEC稱，7月石油減產執行率為109%；聯合減產監察委員會（JMMC）將監控石油市場進展，其對近期石油基本面感到滿意。

中石油副董事長兼總裁表示，中石油預計今年下半年油價在每桶70-74美元，略高於上半年。

WTI自7月31日來首次漲破70美元/桶關口，日內漲近0.7%。布油自7月11日來首次漲破78美元/桶關口，日內漲約0.7%。

今天的數據

美7月PCE物價指數環比 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%。7月PCE物價指數同比 2.3%，創2012年3月來新高，預期 2.3%，前值 2.2%。7月核心PCE物價指數同比 2%，預期 2%，前值 1.9%。7月核心PCE物價指數環比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%。

美7月個人收入環比 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%。7月個人消費支出(PCE)環比 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%。

美8月25日當週首次申請失業救濟人數 21.3萬人，預期 21.2萬人，前值 21萬人。8月18日當週續請失業救濟人數 170.8萬人，預期 172.5萬人，前值由 172.7萬人修正為 172.8萬人。

德國8月CPI環比初值 0.1%，預期 0.1%，前值 0.3%。德國8月CPI同比初值 2%，預期 2%，前值 2%。德國8月調和CPI環比初值 0%，預期 0.2%，前值 0.4%。德國8月調和CPI同比初值 1.9%，預期 2.1%，前值 2.1%。

歐元區8月經濟景氣指數 111.6，預期 111.9，前值 112.1。歐元區8月企業景氣指數 1.22，預期 1.26，前值 1.29修正為 1.30。歐元區8月工業景氣指數 5.5，預期 5.5，前值 5.8。歐元區8月服務業景氣指數 14.7，預期 15.2，前值 15.3。

歐元區8月消費者信心指數終值 -1.9，預期 -1.9，初值 -1.9。

英國7月央行抵押貸款許可件數 6.48萬件，預期 6.5萬件，前值由 6.56萬件修正為 6.54萬件。英國7月央行抵押貸款額 32億英鎊，預期 39億英鎊，前值 39億英鎊。

英國7月央行消費信貸 8億英鎊，預期 15億英鎊，前值由 16億英鎊修正為 15億英鎊。

英國7月M4貨幣供應環比 0.9%，前值 -0.3%。英國7月M4貨幣供應同比 2.1%，前值 1.7%。英國7月M4不包括IOFC 3個月年化 3.5%，前值由 3.6%修正為 3.5%。

德國8月失業人數 -0.8萬人，預期 -0.8萬人，前值 -0.6萬人。德國8月失業率 5.2%，預期 5.2%，前值 5.2%。

瑞士8月KOF經濟領先指標 100.3，預期 101.3，前值 101.1。

德國7月進口價格指數環比 -0.2%，預期 0%，前值 0.5%。德國7月進口價格指數同比 5%，預期 5.2%，前值 4.8%。

澳大利亞7月季調後營建許可環比 -5.2%，預期 -2%，前值 6.4%修正為6.8%。澳大利亞7月季調後營建許可同比 -5.6%，預期 -3%，前值 1.6%修正為1.8%。

澳大利亞二季度私人新增資本支出季環比 -2.5%，預期 0.6%，前值 0.4%修正為1.2%。

日本7月零售銷售環比 0.1%，預期 0.2%，前值 1.5%。日本7月零售銷售同比 1.5%，預期 1.2%，前值 1.8%。日本7月大型零售商銷售同比 -1.6%，預期 -0.7%，前值 1.5%。

日本8月24日當週外資淨買進日本股票 -3349億日元，前值 -5106億日元修正為-5101億日元。日本8月24日當週外資淨買進日本債券 -145億日元，前值 -7296億日元修正為-7298億日元。日本8月24日當週日本淨買進國外股票 -609億日元，前值 2646億日元。日本8月24日當週日本淨買進國外債券 2355億日元，前值 -19294億日元修正為-19221億日元。

新西蘭7月營建許可環比 -10.3%，前值 -7.6%修正為 -8.2%。

那些指數

韓國首爾綜指微幅收漲。

日本日經225指數收漲0.1%，報22869.50點。日本東證指數基本收平，報1739.14點。

隔夜港元HIBOR報0.90446%，上升3.3個基點。7天港元HIBOR報1.13179%，上升3.1個基點。3個月港元HIBOR報1.94464%，上升0.5個基點。1年港元HIBOR報2.51286%，上升0.2個基點。

央行連續七日暫停逆回購 短期拆息降勢不變，隔夜SHIBOR報2.2770%，下降11.25個基點。7天SHIBOR報2.6400%，下降0.6個基點。3個月SHIBOR報2.8940%，下降0.3個基點。1年SHIBOR報3.5060%，下降0.3個基點。

部分期貨

LME鋁註銷倉單較上日增加8.2%，創一個月最大升幅。LME鋅註銷倉單較上日增加3.9%，至3月份來最高。

LME銅庫存較上日減少1400噸，鋁庫存減少2700噸，鋅庫存減少1925噸，鎳庫存增加12噸，錫庫存減少50噸，鉛庫存持平。

今天的中國

國務院常務會議決定再推新舉措支持實體經濟發展，一是對因去產能和調結構等政策性停產停業企業給予房產稅和城鎮土地使用稅減免、對社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免、對涉農貸款量大的郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入允許選擇簡易計稅方法按3%稅率繳納增值稅。

二是為鼓勵增加小微企業貸款，從今年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的500萬元進一步提高到1000萬元。

三是為推動更高水平對外開放，鼓勵和吸引境外資本參與國內經濟發展，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅，政策期限暫定3年，完善提高部分產品出口退稅率。採取上述措施，預計全年再減輕企業稅負超過450億元。

工行行長稱，工行個人住房貸款的不良率在0.29%，投向主要支持居民自住和改善需求，90%是首套房資金需求。

墨西哥經濟部8月28日發佈公告，啟動對原產於中國鋁箔的反傾銷調查。涉案產品墨海稅號為：7607.1101。

大商所：黃大豆1號合約掛牌週期由1年半調整至1年，掛牌交易的合約由9個調整為6個。自即日起，暫停掛牌黃大豆1號期貨新合約。2019年3月開始掛牌交易A2003合約。

滬國際能源交易中心9月將迎來首次原油期貨實物交割，參與公司包括聯合石化、振華石油、中油燃料油、中國聯合石油及一家民營企業。

中國央行連續第七個工作日不開展逆回購，今日無逆回購到期。

中國央行就7天、14天、28天、63天逆回購需求詢量。

中國7月Swift人民幣在全球支付中佔比 2.04%，維持全球第五，前值 1.81%。