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美元指數在前幾日的下跌之後，週三（8月29日）情勢一度好轉，但是晚間英國退歐殺出，和歐盟之間扯皮的時間延後至11月，市場對英國無協議退歐的擔憂大減，英鎊由此飆升百餘點，一定程度上帶動了非美，美元指數也有所回調，跌回95.60一線。

 

 

25年市場老兵、BBH全球副總裁錢德勒表示，美元指數現在的下行壓力有所釋放，但是並沒有清晰的跡像現實美元回調已經結束。重點關注歐元的1.1635-40區域，如果歐元能守住這個區域，那麼有望進一步上看1.1750，當然如果守不住，美元指數有望反彈。

從基本面看來，似乎也不那麼支持美元的上漲，北美自貿協定二缺一，不過目前看來加拿大的情況似乎不錯，加元本週有望進一步走高。

然而有一些貨幣，在美元下跌的時候依舊不那麼理想，比如說新興市場。其中投資者要多加關注香港的情況，港元自上週開始連續觸及弱方兌換保證，今日停止7.85，但是隔夜Hibor一度大漲，評論認為，不論港元還是港股，後市可能都面臨著壓力。

另外，歐元區有意大利問題，保不齊會是歐元的下一個不穩定因素。

默默挖牆腳的香港市場

港元自上週以來連續觸及7.85的弱方兌換保證，自今日終於有所緩解，但不管港元還是港股後續仍面臨著壓力。

臨近月末，港元短端拆息大漲，隔夜港元HIBOR報0.87107%，上升20.0個基點。7天港元HIBOR報1.10071%，上升1.1個基點。3個月港元HIBOR報1.93982%，上升1.0個基點。

8月28日傍晚，香港金管局再度於市場承接港元拋盤，買入78.5億港元。這是香港金管局今年第26次入市維穩港元匯率，累計買進港元規模約1034億港元。

經過此輪操作，香港銀行體系總結餘將在8月30日進一步降至763.5億港元。市場人士不免擔心，一旦香港銀行體系結餘降至500億港元，將有上調利率的壓力。若美元下月加息，預期港美利差走擴可能將引發更多套利交易，而且港股短線難以吸引資金，令資金流出加劇。

另外，作為“影子美元”，港元匯率走勢受到“弱美元”的影響。去年以來，美元走弱，非美貨幣持續走強，歐元和人民幣表現強勁。回顧歷史上，港元也大體跟隨美元走勢。在美元較弱的情況下，港元表現會更疲軟些。

市場上有證券指出，一旦香港資金流出超過1550億美元，香港銀行體系將會面對流動性挑戰，可能需要付出相當大的成本及代價。

英國退歐問題繼續

英國和歐盟相互之間扯皮不斷，眼看著就要到deadline，昨日梅姨一度表示即使英國無序退歐也是成功的，令市場猜測英國無協議退歐的可能性大增。不過今日晚些時候，歐盟表示最後期限延伸至11月，市場擔憂緩解，英鎊短線跳漲了逾100點，最高觸及1.30關口。

 

 

歐盟首席英國脫歐事務官Barnier表示，我們準備向英國建議一種新的夥伴關係，我們從未向第三方給出過這樣的提議。我們尊重英國的紅線，對應地，英方必須尊重歐盟。單一市場就意味著單一市場，在這一點上沒有協商餘地。

歐盟首席英國脫歐事務協商官Barnier表示，歐盟將尋求11月份就未來與英國的關係發表聲明。

此前BBG表示，英國與歐盟據悉不太可能在10月底前達成退歐協議，雙方預計11月中旬為最後期限。

另一個有意思的消息，英國退歐大臣Raab抱怨歐盟首席脫歐官Barnier不斷拒絕會面。

其他的消息方面，英國脫歐大臣Raab表示，如果歐盟尋求在脫歐問題上懲罰英國倫敦，那唯一的贏家將是那些非歐盟的金融中心。英國希望打造等值的金融服務。

英國內閣辦公廳大臣利丁頓表示，歐盟可以在英國退歐計畫和無協議退歐之間進行選擇。英國內閣已簽署通過首相的脫歐計畫。英國希望達成儘可能與歐盟保持密切關係的協議。部分英國人希望完全切斷與歐盟規章制度的聯繫。

英國脫歐大臣Raab表示，無協議脫歐將帶來怨恨和政治激進。週五我將同歐盟專員Barnier會面。相信我們能夠達成退歐協議。旨在10月份達成退歐協議，但預計有一些時間餘地。

另外，有消息稱，英國首相May與財政大臣Hammond在預算問題上出現分歧。

北美自貿二缺一？

自墨西哥和美方達成協議之後，北美自貿二缺一，就差加拿大了，現在看來，加拿大達成協議的可能性也比較大，投資者繼續重點關注加元的情況，尤其是本週加拿大還有GDP數據。

加拿大據悉準備調整原先阻止進口美淨乳（ultrafiltered milk）的規則，同時向美提供整個乳品市場1%的份額。作為交換，加拿大希望美保留北美自貿協定第19章的反傾銷仲裁機制。

加拿大外長Freeland表示，週三早間與美USTR代表Lighthizer通話。我們週二深夜會見墨西哥官員，現在與USTR官員會面。美墨協商進程令人振奮。我們樂觀地認為，本週會談將具富有成效。墨西哥在汽車商品進出口上讓步，這對加拿大工人來說是好事。

其他的那些事兒

新興市場

阿根廷已要求IMF加快對其放款。阿根廷5年期CDS跳升14個基點至612個基點。

土耳其5年期CDS跳升27個基點至兩週新高514個基點。土耳其里拉兌美元跌幅擴大至2.2%，報1美元兌6.4156里拉。

土耳其央行宣佈，8月29日起將銀行間隔夜交易的借款額度從8月13日之前適用的上限提高一倍。

土耳其將停止接受使用外幣支付的住房、商舖租金。

印度央行官員稱，央行將捍衛盧比，避免出現大幅貶值。印度盧比兌美元跌破70.40關口，至紀錄低點。交易商稱印度央行疑似通過國營銀行小額拋售美元以阻止盧比跌勢。

南非蘭特兌美元下跌超過1%至14.4050。

伊朗問題

伊朗最高領袖哈梅內伊表示，伊核協議是“一種方法，而不是目的”。如果伊核協議不符合國家利益，那麼是可以被放棄的。

伊朗最高領袖哈梅內伊要求政府全力以赴解決經濟問題。

原油市場

國際能源署署長：預計今年底前石油市場將趨緊。油市需求旺盛、委內瑞拉產量下降以及包括中東在內的產量不穩，都將使油市供應緊張。

委內瑞拉總統馬杜羅：委內瑞拉已與14家企業簽署石油行業開發協議。政府的目標是恢復100萬桶/日產能，而上述協議可以提升約60萬桶/日產能。

美8月24日當週EIA原油庫存 -256.6萬桶，預期 -148.7萬桶，前值 -583.6萬桶。8月24日當週EIA庫欣地區原油庫存 +5.8萬桶，前值 +77.2萬桶。8月24日當週EIA汽油庫存 -155.4萬桶，預期 持平，前值 +120萬桶。8月24日當週EIA精煉油庫存 -83.7萬桶，預期 +165萬桶，前值 +184.9萬桶。8月24日當週EIA精煉廠設備利用率 -1.8%，預期 -0.6%，前值 持平。

EIA：美東海岸原油庫存降至1月中期以來單周最低，東海岸石油進口創2015年以來單周新低。

日本央行

日本央行審議委員鈴木人司：需要關注貨幣政策副作用的積累；不知道副作用上升的確切時點。金融體系至少目前還是穩定的。為了限制副作用而加息是可能的，但這需要考慮到政策的效果。

其還表示，放寬收益率曲線波動限制並不是加息，這一調整對於銀行而言也並非直接利好。目前還在思考是否需要進一步放寬波動範圍的限制。

其同時表示，日本央行堅持實現物價目標的承諾非常重要。消費者價格變動不大的背後，是民眾對於人口下降的擔憂。朝向2%通脹目標發展的趨勢沒有變，拖累通脹的因素最終會消失。10年期日本國債收益率小幅上升對銀行借貸的影響比較有限。放寬對長期限債券收益率波動範圍的限制不是暗示加息。即使加息，對銀行放貸的影響也很有限。ETF買入成分調整增加了操作的靈活性與可持續性。

其還表示，需要在貨幣政策對債券及其他金融市場的影響方面給予更多關注。也要繼續關注政策對銀行的影響；銀行有空間提升效率，但需要時間。日本央行制定政策不以金融機構的利益為出發點。需要關注金融系統中介功能的運作情況。各種金融機構的利潤都在下降。如果貨幣政策的副作用累積過大，日本央行可能出現落後於收益率曲線的風險。

意大利

意大利副總理Di Maio表示，意大利並未要求歐洲央行提供援助。若有針對意大利的投機性攻擊，其動機應該是政治性而非經濟性的。

意大利國債收益率跌4-5個基點，分析師指因媒體報導稱意大利可能已就新債購買接洽了歐洲央行。

今天的數據

美7月成屋簽約銷售指數環比 -0.7%，預期 0.3%，前值由 0.9%修正為 1.0%。7月成屋簽約銷售指數同比 -0.5%，預期 -2.5%，前值 -4%。

美8月24日當週MBA抵押貸款申請活動指數週環比 -1.7%，前值 4.2%。

美二季度實際GDP年化季環比修正值 4.2%，增速創2014年三季度來新高，預期 4%，初值 4.1%。二季度個人消費支出(PCE)年化季環比修正值 3.8%，預期 3.9%，初值 4%。二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比修正值 2%，預期 2%，初值 2%。二季度GDP平減指數年化季環比修正值 3%，預期 3%，初值 3%。

加拿大二季度經常帳 -158.8億加元，預期 -153億加元，前值 -195億加元修正為 -174.8億加元。

瑞士8月投資者信心指數 -14.3，前值 -4。

法國7月家庭消費支出環比 0.1%，預期 0.3%，前值 0.1%修正為0.3%。法國7月家庭消費支出同比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%修正為0.5%。

法國二季度GDP季環比修正值 0.2%，預期 0.2%，初值 0.2%。法國二季度GDP同比修正值 1.7%，預期 1.7%，初值 1.7%。

德國9月GfK消費者信心指數 10.5，預期 10.6，前值 10.6。

日本8月家庭消費者信心指數 43.3，預期 43.3，前值 43.5。

英國8月BRC商店價格指數同比 0.1%，前值 -0.3%。

那些指數

韓國首爾綜指收漲0.2%。

日本日經225指數收漲0.2%，報22848.22點。日本東證指數收漲0.5%，報1739.60點。

月末流動性仍然充足 中短端拆息全線下降，隔夜SHIBOR報2.3895%，下降3.6個基點。7天SHIBOR報2.6460%，下降0.1個基點。3個月SHIBOR報2.8970%，下降0.2個基點。1年SHIBOR報3.5090%，下降0.5個基點。

部分商品

LME三個月期鋁觸及兩個月高位2,150.50美元/噸，日內漲約0.7%。

倫敦金屬交易所(LME)銅庫存較上日減少325噸；鋁庫存減少13525噸或1.2%，創5月9日來最大單日百分比降幅；鋅庫存減少1300噸；鎳庫存減少822噸；錫庫存增加20噸；鉛庫存減少225噸。

智利銅礦企業Antofagasta稱，銅價週期正在變短。

今天的中國

中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，匯率高度複雜，沒有任何一種匯率理論能夠成功解釋匯率的現實波動，因此，不應把太多精力放在計算匯率水平上，而應更關注匯率形成機制，讓市場供求決定均衡匯率。他認為，匯率是整個經濟體系不可或缺的組成部分，國內市場經濟體制與匯率機制的發展應協調並進。

鄭商所：自2018年9月3日結算時起，PTA期貨1809合約交易保證金標準調整為30%，PTA 期貨1811合約交易保證金標準調整為12%，蘋果期貨1810合約交易保證金標準調整為15%。

越南將允許邊境交易中使用人民幣進行支付。

中國發改委主任何立峰稱，把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕和金融穩定運行。加大基礎設施領域補短板的力度，加大“殭屍企業”破產清算重整力度。下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡。主動擴大進口，落實擴大進口促進對外商品交易的平衡發展的政策措施。

中國央行就7天、14天、28天、63天逆回購需求詢量。