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財經快訊
巴菲特最新操作:拋售千萬股高盛割掉銀行股
日期
2020-05-18
2020年05月16日16:39 中國證券報
 

 5月15日,“股神”沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司向美國證交會(SEC)提交了2020年一季度的持倉報告。

  結合報告和其近期向監管披露的其它文件,中證君發現,伯克希爾·哈撒韋公司不僅清空了四大航空公司的持倉,還清空了能源公司菲利普6670.93 , 0.08 , 0.11% )和保險公司旅行者保險的股票。不僅如此,巴菲特剛剛在股東大會上表示看好銀行,近期又開始割肉銀行股。

  賣賣賣!巴菲特到底有多悲觀?投資者直呼看不懂這番操作。

  伯克希爾·哈撒韋向美國證交會提交信披文件

圖片來源:SEC官網圖片來源:SEC官網

  一季度組合縮水4000億元

  2020年一季度末,伯克希爾·哈撒韋持倉市值為1755.27億美元,較2019年底的2420.51億美元,減少665.24億美元。

  一季度末,公司持有現金(現金、現金等價物以及短期國債)1370億美元,較2019年年底增加約100億美元。綜合股票持倉和現金,伯克希爾·哈撒韋一季度末組合較去年年底縮水565.24億美元,折合人民幣4013.93億元。

  清空能源股菲利普66和旅行者保險

  在5月3日股東大會上巴菲特透露,他清空了四大航空公司股票。監管文件顯示,巴菲特還清空了旅行者保險(TRV)和能源公司菲利普66。

  巴菲特於2012年二季度首次買入菲利普66,持倉分析網站Whale wisdom估算其平均持倉成本為76.40美元。3月31日,菲利普66報收53.65美元,低於平均持有成本。3月最低價更是跌至42.09美元。由此看來,巴菲特在這隻股票上可能虧錢或盈利十分有限(考慮到分紅)。

  遺憾的是,在巴菲特清空之後,公司股價開始有所回升,5月15日,菲利普66收70.93美元。賣在低點,巴菲特也難以倖免啊。

  3月24日,菲利普66公司在電話會議上表示,第一季度煉油廠利用率應在80%的中低水平,該公司許多煉油廠的原油利用率已接近最低水平。根據公司2020年一季報,一季度虧損達25億美元。

  來源:yahoo財經

  或許因為能源行業的處境艱難,巴菲特決定清空其持有了8年的能源股。

  此外,巴菲特還清倉了2018年三季度才買入的美國排名靠前的旅行者保險公司,旅行者保險業務以商業險和財產險為主。

  疫情影響下,這家保險公司股價受重挫。年初以來截至5月15日,股價抹去了三分之一。Whale wisdom估算,巴菲特的平均持倉成本為125.67美元。

  旅行者保險近期股價走勢

  來源:yahoo財經

171.87 , -2.58 , -1.48% )

  金融股中,一季度巴菲特還大幅砍倉高盛,減持1008萬股,減持幅度達84%。根據一季報,高盛一季度淨利潤12.1億美元,環比顯著下滑,2019年四季度淨利為19.2億美元。

  疫情下,經濟停擺,金融機構的壞賬率可能大幅上升,盈利可能會受到影響,一季度高盛等6家機構宣布暫停回購計劃。回購和分紅是巴菲特愛金融的兩大理由,如今回購這一理由已經不成立了,分紅也面臨著很大的不確定性。

  高盛近期股價走勢

  來源:紐交所

  5月15日,高盛股價收報171.87美元。巴菲特於2013年4月首度買入高盛,Whale wisdom預計其平均持倉成本為195.73美元。不過考慮到分紅和股份回購,巴菲特在這隻股票上也未必虧損。

  減持銀行

  航空和銀行曾被認為是巴菲特的兩大信仰。清完航空股,巴菲特近期又開始賣銀行了。

30.68 , -0.49 , -1.57% )

  不過,此後巴菲特似乎又反悔了。5月11日和12日,伯克希爾·哈撒韋減持美國合眾銀行合計49.78萬股。4月15日,買入的成本約33.33美元,5月12日報31.65美元,巴菲特買的這49.78萬股,到割肉時可能虧損83.63萬美元。

  美國合眾銀行近期股價走勢

  來源:紐交所

  巴菲特似乎又抄底抄在了半山腰。

  不少投資者表示,巴菲特近期的操作讓人看不懂。自媒體“股社區”表示,“老頭最近經常言行矛盾,在5月剛結束的股東大會上,他還看好銀行股,這不到10天就開始減倉。雖然巴菲特沒有任何義務對伯克希爾股東以外的人負責,但這麼幹顯得不太厚道的,有讓粉絲護盤自己撤退之嫌。”

  中證君週四通過電子郵件向巴菲特的秘書Debbie Bosanek詢問巴菲特為何又減持USB,她回信說,巴菲特現在還在家工作,他現在忙得不可開交,很難接受采訪。

307.71 , -1.83 , -0.59% )

  253500.75 , -2729.25 , -1.07% )

  數據來源:根據SEC信息披露整理

  編輯:李若愚 鄭雅爍

責任編輯:孟然

 
 
 
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