鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012-11-30 17:25:15
根據Lipper統計,截至11月29日止,近400檔股票型基金中,僅52檔負報酬,尤其又以黃金與天然資源基金表現偏弱。但仍有高達86%的股票基金今年賺錢,分別為生技、泰國及台股基金表現最佳,平均投報率逾20%。
儘管今(2012)年以來,回顧今年市場表現,在歐債風暴作祟下市場大幅波動,使得債券基金人氣熱度明顯優於股票。不過,檢視國內投信發行的所有股票基金績效,仍有86%獲得正報酬,平均報酬率為7.32%,其中前10名基金今年來報酬率超過20%,主要為生技、泰股及台股三大類別。
在台股基金部分,由於台股基金今年以來開出高達2成以上的亮眼報酬;反觀弱勢的台股基金則是出現負報酬的窘境。投信業者指出,今年策略在於選股而非選市,而若想搶搭近期政策作多的台股上漲行情,則是建議在選擇上需要參考短中長期績效表現。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,台股自波段低點7050反彈以來,加權指數上漲超過500點,不但回補10月上旬的跳空缺口,更站上所有均線之上,短中長期技術面均呈翻多走勢。
雖然台股短線漲幅已大、震盪難免,但鍾兆陽認為,只要量能穩定擴大,類股呈現良性輪動,加上總經面的支持,定期定額投資人仍可持續投入。
至於表現同樣搶眼的生技基金,德盛生技大壩基金經理人傅子平則說,今年以來在大型藥廠積極併購中小型生技公司併購熱帶頭下,推動生技指數不斷翻漲。雖然今年10月中旬起,生技指數漲多回檔,不過在歷經一個月的休養生息後,如今又重開長多走勢。
傅子平分析,生技產業近期在財報表現優異、生技大廠新藥臨床數據表現佳、新疾病治療技術達成和解,以及藥品核准在海外銷售等訊息等4大利多帶動下重啟漲勢,未來有許多生技公司將發表臨床實驗數據,若數據優於市場預期,生技類股可望再有一波表現。
傅子平預估,直到2014年還會再有一波高峰,整體來看,目前投入生技產業並無太大疑慮,若是投資人擔心產業波動過大,則不妨採分批逢低布局或定期定額搭配鎖利方式介入。