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財經快訊
台股10月慘綠 196檔台股基金績效全軍「負」沒!
日期
2012-11-09
鉅亨網記者陳慧琳 台北  2012-11-08 21:57:37

台股10月單月下跌逾7%,OTC報酬指數更下跌10.97%。投信投顧公會表示,因市場不佳,196檔台股基金平均月報酬-6.2%,無一檔正報酬,但有153檔(78%)較大盤為佳。

投信投顧公會表示,10月份MSCI世界股價指數小跌0.76%;中華指數因中國股市反彈,還上漲4.24%。台灣股市表現不佳,台灣加權股價報酬指數單月下跌7.11%,台灣50報酬指數下跌5.69%,電子報酬指數下跌6.72%,OTC報酬指數更下跌10.97%。

投信投顧公會表示,因市場不佳,196檔台股基金平均月報酬-6.2%,無一檔正報酬,但有153檔(78%)較大盤為佳。在子分類中,中小型(-7.08%)、價值型(-7.49%)、指數型(-7.83%)、上櫃股票型(-7.57%)損失相對較大。

投信投顧公會表示,53檔全球一般股票基金平均月報酬-0.94%,有10檔正報酬。34檔大中華區股票基金平均報酬2.09%,遜於指數,但其中25檔為正報酬,算是表現較佳的類別。

債券型基金10月份皆為正報酬,23檔亞洲高收益基金平均報酬1.44%,是比較突出的類別,其餘類別平均皆在1%以下,波動不大。組合型基金表現與其組成相若,股票組合型小跌,債券組合型小漲。21檔不動產證券化基金平均報酬1.7%,18檔為正報酬。

投信投顧公會表示,2012年已過了10個月,儘管世界經濟低迷,金融市場樂觀悲觀交替,但以10個月累積報酬觀之,結果倒還不錯。

投信投顧公會表示,台灣投信公司所發行633檔基金,有560檔為正報酬,比例達88%,顯示大部分投資人是賺錢的。當然,追高殺低者可能賠錢,在好壞消息交錯,區間盤整的市場,冷靜有耐心的投資人會有較好的成績。\

投信投顧公會表示,192檔台股基金平均報酬6.05%,優於台灣加權股價報酬指數的5.12%,打敗大盤者108檔,占56.25%,正報酬者166檔,占86.46%。

16檔被動操作的指數股票型基金平均報酬僅3.28%,遜於主動操作基金。前三名台股基金德信台灣主流中小(19.03%),德盛台灣大壩(18.43%),華頓中小型(18.41%)皆超越指數甚多。

投信投顧公會表示,投資國外股票基金各子分類之平均報酬多介於4~6%,但個別基金有突出表現,例如德盛全球生技大壩(28.41%),安泰ING泰國(27.39%),宏利亞太中小企業(20.76%),報酬率皆大於20%。此外,報酬率10%以上基金亦為數不少。

債券型基金前10個月累積報酬皆為正,投資等級全球型平均報酬3.17%,美國3.62%,新興市場則高達7.67%。高收益債表現甚佳,全球型平 均報酬10.89%,新興市場11.79%,亞洲10.68%;個別基金更不乏賺15%以上者。整體而言,高收益優於投資等級,新興市場優於成熟市場。

國內債券股票平衡型基金表現甚佳,30檔基金全為正報酬,平均報酬達5.89%,兼顧收益性與安全性。21檔不動產證券化基金平均報酬率 19.05%,是今年表現最佳的類別。第一名的瑞銀亞洲全方位不動產(31.41%),亦是633檔基金的第一名。18檔全球資源型股票基金平均損失 1.29%,是今年較弱勢的類別,主要肇因於全球經濟疲弱所導致原物料能源價格的下跌。

 
 
 
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