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發 表 主 題
請問老師，基金轉換的疑問。
發 佈 日 期
2012-10-16 10:59:59
發 表 人
ed
回 應 數
2
請問老師，有位客戶是在97年做定期定額（年繳化50萬）的百分百投資型保單，因為之前問過老師，所以做了減低股票的持比，目前有70%在施羅德美債，其它是之前客戶配的（富達印度、貝萊德世礦、貝萊德拉美）各10%，現在印度為正報酬，是否將其轉入美債？
發 表 人
ed
回 覆 日 期
2012-10-16 12:10:56
回 應 主 題
RE: 請問老師，基金轉換的疑問。
^_^感謝老師！
會提出此問題乃是因為看金融綜合報裡提到，印度為加碼重心，且印度擬於本週成立投資委員會，盼藉此廢除扼殺基礎設施成長的複雜規範，才有此疑慮。
果真如平語錄所言，有知識，才有膽識。
再次感謝老師。
發 表 人
李佛摩
回 覆 日 期
2012-10-16 11:44:25
回 應 主 題
RE: 請問老師，基金轉換的疑問。
老師請您再告知二個問題
1. 還在定時定額印度基金嗎 ?
2. 印度基金的帳戶金額大嗎 ?
如果定時時額有繼續扣款 , 而且您巳經將帳戶做了70%的保守資產 ,
有股30%,債70% , 您巳立於不敗之地 . 進可攻 , 退可守
如果再加上客 戶在單一支基金的金額還不大 .
結論如此 , 就不用再調整了 ....
下次就等待買進訊號 , 財富重分配的機會就好
謹記 , 投資三大原則
1. 資金規劃
2. 風險控管
3. 嚴守紀律
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