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發 表 主 題 躉繳投資型.績效不佳 發 佈 日 期 2012-09-17 01:28:50
發 表 人 可人 回 應 數 9
請問..我的客戶在5年前做ㄌ.躉繳型投資型商品..這5年來都沒回本.約損失15%與30%(有2張)..眼看6年一到就可以提領..但是還是沒有回本..該如何是好????
發 表 人 米勒 回 覆 日 期 2012-09-25 01:54:19
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
> 可以請問應轉換成哪幾檔基金必較理想...南山ㄉ
> 參考一下謝謝

同學 , 您應該將您的資料 , 有報酬率和投資組合的百分比的比例給老師看
並了解客戶的理財目的和期望值 .
我們不應該在此建議您選什麼 ?
或買什麼的 ?
因為這樣會誤人喔 !
發 表 人 可人 回 覆 日 期 2012-09-25 01:44:34
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
可以請問應轉換成哪幾檔基金必較理想...南山ㄉ
參考一下謝謝
發 表 人 米勒 回 覆 日 期 2012-09-18 00:13:38
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
> > -柏瑞旗艦全球成長組合基金 20.0%
> > -富達印度聚焦基金 20.0%
> > -富達東協基金(美元) 20.0%
> > -天達環球能源基金C 10.0%
> > -貝萊德世界黃金基金A2(美元) 20.0%
> > -貝萊德新能源基金A2(美元) 10%
> >
>
> 先不考慮財物目標 以基金配置而言...
> 全都是股票型基金 全都是正相關 要漲一起漲 要跌就一起跌
> 未做到資產配置 及風險分散
> 天達環球能源
> 貝萊德世界黃金
> 貝萊德新能源
> 這三檔都屬於跟CRB有關的基金
> 建議在這次QE3效應時趕緊做一些調整 整合一下基金檔數
> 參考看看囉!

這一週是調整基金的好時機喔 ! 上一封您看一下 .必須用到老師教的技術分析
發 表 人 Cashmen 回 覆 日 期 2012-09-17 23:41:52
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
你問的問題 , 問的好吔 !
趁QE3的議題 , 調整投資組合成資產配置
不知如何解決,就要上課問老師喔 ,
發 表 人 晴天娃娃 回 覆 日 期 2012-09-17 21:36:39
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
> -柏瑞旗艦全球成長組合基金 20.0%
> -富達印度聚焦基金 20.0%
> -富達東協基金(美元) 20.0%
> -天達環球能源基金C 10.0%
> -貝萊德世界黃金基金A2(美元) 20.0%
> -貝萊德新能源基金A2(美元) 10%
>

先不考慮財物目標 以基金配置而言...
全都是股票型基金 全都是正相關 要漲一起漲 要跌就一起跌
未做到資產配置 及風險分散
天達環球能源
貝萊德世界黃金
貝萊德新能源
這三檔都屬於跟CRB有關的基金
建議在這次QE3效應時趕緊做一些調整 整合一下基金檔數
參考看看囉!
發 表 人 可人 回 覆 日 期 2012-09-17 21:11:54
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
-柏瑞旗艦全球成長組合基金 20.0%
-富達印度聚焦基金 20.0%
-富達東協基金(美元) 20.0%
-天達環球能源基金C 10.0%
-貝萊德世界黃金基金A2(美元) 20.0%
-貝萊德新能源基金A2(美元) 10%
發 表 人 可人 回 覆 日 期 2012-09-17 21:10:20
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
柏瑞旗艦全球成長組合基金 20.0%
-富達國際債券基金 10.0%
-富達東協基金(美元) 20.0%
天達環球能源基金C 10.0%
-貝萊德世界黃金基金A2(美元) 20.0%
貝萊德新能源基金A2(美元) 10.0%
全球債券基金(美元) 10.0%
發 表 人 Jason 回 覆 日 期 2012-09-17 03:54:06
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
> 請問您是投資那裡?且是何時到期?如此才可比較明確給您一些建議

是 , 總有標的吧 !
發 表 人 艾子 回 覆 日 期 2012-09-17 03:51:56
回 應 主 題 RE: 躉繳投資型.績效不佳
請問您是投資那裡?且是何時到期?如此才可比較明確給您一些建議
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