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發 表 主 題
請問老師基金如何調整
發 佈 日 期
2010-07-12 23:12:28
發 表 人
金金
回 應 數
1
現有基金 柏瑞巨輪債券 比例59.14% 金額216626元 參考報酬率4.18%
柏瑞旗艦全球平衡 20.87% 金額 76448元 9.57%
Franklin全球基金 7.77% 金額 28470元 -14.86%
瑞銀新興市場債券 12.22% 金額 44757元 26.01%
請問老師要如何調整 謝謝您
發 表 人
min
回 覆 日 期
2010-07-13 23:25:02
回 應 主 題
RE: 請問老師基金如何調整
關於基金配置的問題,其實還是課後問老師比較好,光用三兩行字其實很難去解釋,最重要的是不知道客戶的理財目標為何,獲利率以及風險承受程度,所以還是當面談會比較好
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