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發 表 主 題
請問老師基金如何調整
發 佈 日 期
2010-07-12 23:05:17
發 表 人
金金
回 應 數
1
現有基金 匯豐龍鳳 比例 16.42% 金額 26472元 參考報酬率 -11.61%
天達環球策略股票 16.84%金額27152元 -30.68%
貝萊德環球資產配置24.28%金額39150元 -2.51%
Franklin全球基金 17.49%金額28203元 -28.30%
施羅德新興亞洲 18.57%金額29948元 -1.81%
施羅德歐元增值 6.40% 金額10311元 -45.42%
上為基本保費帳戶
另有增額帳戶
匯豐龍鳳 55.60%金額23024元 -0.71%
施羅德新興亞洲 44.40% 金額18388元 1.57%
請問老師那幾檔要轉為巨輪債券 謝謝
發 表 人
回 覆 日 期
2010-07-13 20:06:30
回 應 主 題
RE: 請問老師基金如何調整
哇塞~~這個客戶果然和老師所說一樣耶!基金有夠亂的,竟然買了6支,還增額買了2支,而且都是賠的= =",大家起初都是如此的,如果沒有上WMA課程,可能還在傻傻道聽塗說,拼命這個買那個也買~~~
如同上課學到的,全球股市都是一樣的,相關性高,要漲要跌都是一致的,只有賠的多賠的少的問題,不但沒有分擔風險,反而風險更大了~~所以才要資產配置,要買最多不超過3支~~
這樣算一算,這個客戶賠的還不少呢@@ 趁著這波反彈快做資產配置的調整吧!
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