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發 表 主 題
從美國景氣熱度看來，我們下半年至少再賺500%
發 佈 日 期
2014-03-25 02:43:52
發 表 人
噗攏光
回 應 數
1
從美國景氣熱度看來，我們下半年至少再賺500%
最近美國股市漲跌起伏很大，台灣投資人眼看新興市場股市大跌，更是心中害怕。其實新興市場大跌的背後含意是許多原先由美國出來的外資急著賣掉這些國家的股票回去美國買股。就像1994年之後，外資就是這樣，大賣東協國家的股市，回去大買美股。導致1995年之後美股大漲至2000年。
所以投資人看市場千萬不可以只看到壞的一面。想想看，相對於新興市場的大跌，現時的美股只是震盪而已，但震盪的背後代表的是美國未來的10年中真正內涵的轉變。美國目前現在看起來從食品、零售、汽車房產都一一大漲，連房地美、房利美兩公司也開始賺錢。但這只是結果，那原因呢？主軸呢？
1970年代末美國連戰鬥機上的電子零組件都是日本生產的，當時連英特爾都頻臨破產，因此1980年代的美國主軸就是不斷要求日本退出這市場，不斷要求日圓升值。因此導致1987年後的WINTEL真正橫掃全世界。但日本經濟則陷入20年的退步。
而1990年代後這種情況由中國取代日本，美商、台商大量進入中國，利用中國的苦力做出便宜的產品。因此2000年後美國失業率不斷升高，中國則一再被美國要求升值、升值。其結果就是1990年代與2000年代搬到中國的現在都要搬回美國去了。
但什麼東西是搬回美國生產的主軸？看看什麼是1990年代的主軸就對了，答案是電子。因此1990年代的日本受傷情況將重新出現，只是這次是由台灣與中國來承當，狀如1990年代日本一樣。只是台灣並沒在這波中變成主角，而只是配角而已。因此台幣並沒有明顯升值。
所以當大家看到今年的美國費城半導體或NASDAQ中有許多大漲的股票時，千萬不能拿來類推台灣的電子股也會大漲。這就像在1990年代，英特爾大漲時千萬不能說日本的NEC，TOSHIBA也會大漲一樣，不能看到CREE大漲就說晶電也會大漲一樣。也不能說美國的生技廠大漲就說台灣的新藥股也會大漲。因為美國的生寄廠與台灣的高下程度是完全不同的。
各位看看鴻海就好了，蘋果止跌很久了；惠普、英特爾今年都還大漲，但鴻海呢？然而過去沒搬到中國去的，今年及未來可能就是美國的受益者了。看看儒鴻，看看東隆興，處理掉中國轉投資，股價就是一尾活龍，因此今年開始在台灣生產，長期布局美國的也逐漸變成一尾活龍了。其實美國並不需要所有產業都回到美國，只要“主要的”產業回國就好了。而不幸的是多數的主要產業都與台灣的電子業有關。
但另一方面，台灣有許多產業與公司苦了10多—20多年了，因為自從美商大幅移出美國後，這些公司就變成“豈只一個慘字了得”！而現在這些美商回家了，你說這些公司會有多大的股價爆發力？這些公司大概比東協國家還早被“中國”蹂躪，因為東協是1994年後中國大降匯率還感受到，但這些公司是1991年蘇聯垮台後，中國立刻倒向美國，就開始感受到痛苦的。這些公司籌碼安定如此之久，當然股價爆發力一定令人驚訝！這就是我說“下半年我一定可以再大賺500%原因。
未來的國際局勢逐漸改變。過去因中國崛起而幾乎消失的，將慢慢再度崛起；相反的因中國崛起而快樂的慢慢將感受到痛苦日子的來臨。像我們買的成霖9934，從四月最早買進至今也漲了近50%，再加上融資早就超過100%，這就是我們的全球大趨勢操作法的威力。每檔股票動輒獲利很快就是數倍的原因，因為我們所找的都是數十年沒漲過的股票。
不必擔心沒股可買，不必擔心賺不到5倍，尤其當你看到新興市場跌的越多，你應該越高興。因為表示有越多錢流回美國。
發 表 人
Jasper
回 覆 日 期
2014-03-25 10:59:15
回 應 主 題
RE: 從美國景氣熱度看來，我們下半年至少再賺500%
分析的好詳細，從過去的歷史借鏡當下，了解後便會對美國經濟信心大增，我們確實要從國際觀的高點來看，因為在1994年-2000年間，美國因網路經濟而發熱，同時新興市場國家接連發生金融危機，美國當時並未受新興國家影響，從1994年-2000年S&P500指數上漲逾200%，課堂上也教導過要了解大趨勢、大轉折，了解現在漲跌的依據，清楚未來的走向，才不會隨著股價或指標的上上下下而起伏，掌握未來的趨勢後，每個回測都是給我們很好的進場點，隨課堂所教導的紀律，跌破月線、季線.....來分批進場。
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