臺灣唯一投資理財教育平台、國際金融資訊整合網,提供最完整的財經訊息、國際金融資訊給您。
立即訂閱今週刊~啟富達學員獨享『紙本每期只要48元, 電子每期只要29元』
 
首頁   >   臥龍學院 > 詳細內容
臥龍學院
本區發表之圖形、文字,僅屬個人言論,並不代表本公司立場。
發 表 主 題 巴菲特最新操作!拋售千萬股高盛 割掉銀行股 發 佈 日 期 2020-05-19 22:29:12
發 表 人 min 回 應 數 2
巴菲特最新操作!拋售千萬股高盛 割掉銀行股
2020年05月16日 16:48 中國證券報
原標題:巴菲特最新操作!拋售千萬股高盛 割掉銀行股 清倉1只能源股、1只保險股
5月15日,“股神”沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司向美國證交會(SEC)提交了2020年一季度的持倉報告。
結合報告和其近期向監管披露的其它文件,中證君發現,伯克希爾·哈撒韋公司不僅清空了四大航空公司的持倉,還清空了能源公司菲利普66和保險公司旅行者保險的股票。不僅如此,巴菲特剛剛在股東大會上表示看好銀行,近期又開始割肉銀行股。
賣賣賣!巴菲特到底有多悲觀?投資者直呼看不懂這番操作。
伯克希爾·哈撒韋向美國證交會提交信披文件

圖片來源:SEC官網
一季度組合縮水4000億元
2020年一季度末,伯克希爾·哈撒韋持倉市值爲1755.27億美元,較2019年底的2420.51億美元,减少665.24億美元。
一季度末,公司持有現金(現金、現金等價物以及短期國債)1370億美元,較2019年年底增加約100億美元。綜合股票持倉和現金,伯克希爾·哈撒韋一季度末組合較去年年底縮水565.24億美元,折合人民幣4013.93億元。
清空能源股菲利普66和旅行者保險
在5月3日股東大會上巴菲特透露,他清空了四大航空公司股票。監管文件顯示,巴菲特還清空了旅行者保險(TRV)和能源公司菲利普66。
巴菲特于2012年二季度首次買入菲利普66,持倉分析網站Whale wisdom估算其平均持倉成本爲76.40美元。3月31日,菲利普66報收53.65美元,低于平均持有成本。3月最低價更是跌至42.09美元。由此看來,巴菲特在這只股票上可能虧錢或盈利十分有限(考慮到分紅)。
遺憾的是,在巴菲特清空之後,公司股價開始有所回升,5月15日,菲利普66收70.93美元。賣在低點,巴菲特也難以幸免啊。
3月24日,菲利普66公司在電話會議上表示,第一季度煉油廠利用率應在80%的中低水平,該公司許多煉油廠的原油利用率已接近最低水平。根據公司2020年一季報,一季度虧損達25億美元。

來源:yahoo財經
或許因爲能源行業的處境艱難,巴菲特决定清空其持有了8年的能源股。
此外,巴菲特還清倉了2018年三季度才買入的美國排名靠前的旅行者保險公司,旅行者保險業務以商業險和財産險爲主。
疫情影響下,這家保險公司股價受重挫。年初以來截至5月15日,股價抹去了三分之一。Whale wisdom估算,巴菲特的平均持倉成本爲125.67美元。
旅行者保險近期股價走勢

來源:yahoo財經
砍掉逾八成高盛倉位
金融股中,一季度巴菲特還大幅砍倉高盛,减持1008萬股,减持幅度達84%。根據一季報,高盛一季度淨利潤12.1億美元,環比顯著下滑,2019年四季度淨利爲19.2億美元。
疫情下,經濟停擺,金融機構的壞賬率可能大幅上升,盈利可能會受到影響,一季度高盛等6家機構宣布暫停回購計劃。回購和分紅是巴菲特愛金融的兩大理由,如今回購這一理由已經不成立了,分紅也面臨著很大的不確定性。
高盛近期股價走勢

來源:紐交所
5月15日,高盛股價收報171.87美元。巴菲特于2013年4月首度買入高盛,Whale wisdom預計其平均持倉成本爲195.73美元。不過考慮到分紅和股份回購,巴菲特在這只股票上也未必虧損。
减持銀行
航空和銀行曾被認爲是巴菲特的兩大信仰。清完航空股,巴菲特近期又開始賣銀行了。
在5月3日的股東大會上,巴菲特還表達了對銀行業的肯定態度。事實上,4月15日,伯克希爾·哈撒韋還增持了美國合衆銀行USB,增持後,其持有合衆銀行9.92%的股份。
不過,此後巴菲特似乎又反悔了。5月11日和12日,伯克希爾·哈撒韋减持美國合衆銀行合計49.78萬股。4月15日,買入的成本約33.33美元,5月12日報31.65美元,巴菲特買的這49.78萬股,到割肉時可能虧損83.63萬美元。
美國合衆銀行近期股價走勢

來源:紐交所
巴菲特似乎又抄底抄在了半山腰。
不少投資者表示,巴菲特近期的操作讓人看不懂。自媒體“股社區”表示,“老頭最近經常言行矛盾,在5月剛結束的股東大會上,他還看好銀行股,這不到10天就開始减倉。雖然巴菲特沒有任何義務對伯克希爾股東以外的人負責,但這麽幹顯得不太厚道的,有讓粉絲護盤自己撤退之嫌。”
中證君周四通過電子郵件向巴菲特的秘書Debbie Bosanek詢問巴菲特爲何又减持USB,她回信說,巴菲特現在還在家工作,他現在忙得不可開交,很難接受采訪。
儘管一季度的操作不乏出人意料之舉,不過巴菲特組合的前十大持倉還是比較穩定的。蘋果依然是本季的第一大重倉股,第一季度對蘋果的持倉維持不變。
伯克希爾哈撒韋一季度持倉

數據來源:根據SEC信息披露整理
責任編輯:陳修龍
發 表 人 min 回 覆 日 期 2020-05-19 22:30:18
回 應 主 題 RE: 巴菲特最新操作!拋售千萬股高盛 割掉銀行股
巴菲特有多悲觀?連“壓箱底”的高盛都不要了
華爾街見聞 昨天20200516以下文章來源于全天候見聞 ,作者見聞君
導讀:在金融危機時買入的高盛股票,已經被拋售的所剩無幾,而高盛一度是伯克希爾的前十大持倉股。度已清倉航空股。此外,巴菲特在一季度沒有建倉任何新的公司。
01高盛已被拋的所剩無幾
在金融危機時買入的高盛股票,已經被拋售的所剩無幾。而高盛一度是伯克希爾的前十大持倉股。
監管文件顯示,伯克希爾哈撒韋已在一季度出售了超過1000萬股高盛股票,截至去年底,其持有的股份價值23億美元,占該投資銀行的2.9%。截至本季度末,伯克希爾只剩下190萬股高盛股票,所持股份不到0.6%。
對高盛的拋售目前最清晰的信號——巴菲特打算對股市進行觀望。在二月股市暴跌時,巴菲特幷沒有斥資數十億美元進行抄底。而他此後表示,在美聯儲干預下,股市已經反彈,伯克希爾短期內或不會進行大規模的收購。
而在巴菲特指出2008年市場恐慌和如今危機的不同之後,其拋售高盛的舉動也更值得關注。此外,巴菲特减持180萬股(3%)摩根大通,目前持股量爲5770萬股。伯克希爾過去一直是銀行的大投資者,通常將此類股份控制在監管機構經常審查的10%以下。
02拋售銀行股,幷未止步一季度
長期以來,巴菲特一直對銀行股青睞有加,認爲其對比其他證券更具吸引力。即使面對疫情衝擊,巴菲特在今年的股東大會上仍表示充足的準備金將助力銀行度過危機。但他同時指出,如果經濟狀况繼續惡化,銀行可能會遇到困難。
03一季度增持的航空股,二季度都拋完了
值得注意的是,雖然13F文件顯示巴菲特在一季度增持達美航空和美國聯合航空的股票,但在二季度,伯克希爾·哈撒韋向SEC提交了相關文件顯示,該公司在二季度清倉了達美、美聯航、美國航空和西南航空的股票。
巴菲特在股東大會上表示,因新冠疫情導致的幾乎全球範圍內的旅行停止,航空股的價格急劇下跌了。“我不知道美國人會不會改變他們的生活習慣,或者是半關閉的情况,從經濟上來講,我也不知道將來的趨勢人們會怎麽做。航空業是一個非常具有挑戰性的困難行業。”
此外,伯克希爾第一季度對亞馬遜的投資减少了0.7%。亞馬遜此前警告稱,在大流行期間,它一直在花更多的錢來維持運營,此舉可能會拖累利潤。

發 表 人 min 回 覆 日 期 2020-05-19 22:29:48
回 應 主 題 RE: 巴菲特最新操作!拋售千萬股高盛 割掉銀行股
清倉航空股後,巴菲特還要拋更多?美股將迎來“黑色星期一”?
原創 見聞君 華爾街見聞 昨天20200501
導讀:從IBM到航空股,將停止回購的股票清倉,是巴菲特一貫的做法。如今美國銀行業已暫停回購,可選消費、鐵路等更多行業也將難以避免,這不禁引發投資者嚴重的擔憂。
清倉航空股,看不到投資機會,對于今天的伯克希爾股東大會來說,這些或許是美股多頭最不願意從巴菲特口中聽到的措辭。
與2008年10月振臂一呼發文“買入美國”不同,在今年的伯克希爾股東大會上,面對遭遇重挫的美國市場,巴菲特不僅沒有發出看多的聲音,他非常謹慎的表態更是讓人擔心,在這位投資神話看來,美股的處境未來可能還會更壞。
巴菲特不僅透露伯克希爾虧本清倉了所有航空股,更表示目前沒有發現任何有新引力的投資標的。
上5頁 第一頁 上一頁 1. 下一頁 最終頁 下5頁
 
 
 
Copyright © 2008 啟富達國際(股)公司_推薦如何投資理財課程 版權所有   電話:02-2703-2053
地址:台北市大安區仁愛路三段26號4樓之3   E-mail:cfd.wma@msa.hinet.net  
x