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發 表 主 題
請教摩根策略總報酬基金
發 佈 日 期
2016-02-03 10:22:39
發 表 人
wayne
回 應 數
3
各位學長姐好,
最近很多理專似乎都在推薦這檔基金"摩根策略總報酬"(股債型)
然而之前上課老師有教導過"股票型"及"債卷型"的基金月報該怎樣解讀
但對於"股債型"的基金月報沒有教導過
想請教大家，對於這類型的基金該注意哪些地方呢?
感謝
(
圖片開新視窗
)
發 表 人
Jason
回 覆 日 期
2016-02-03 21:56:08
回 應 主 題
RE: 請教摩根策略總報酬基金
因為看不出來的大約的資產配置 , 所以還是尊守"現在不是資產配置年代",而是風險管理的年代 , 不要買自己也搞不清楚的商品
發 表 人
新手菜鳥
回 覆 日 期
2016-02-03 13:44:55
回 應 主 題
RE: 請教摩根策略總報酬基金
根據中時的採訪
目前摩根策略總報酬基金的作多方向包括：買進美國債券、買進VIX指數及美國金融股、買進歐洲非核心消費類股，買進歐洲工業類股，買進日本金融類股及電信類股，買進新興市場核心消費及科技股，買進美元等。
在作空的方向則有：放空人民幣、澳幣，放空新興市場債，放空能源股，放空歐洲汽車及放空日本股票指數避險等。
且剛剛把這檔基金淨值拿去跟道瓊工業指數比，發現他好像走勢完全和它相反，如果之後股市好轉，這檔基金不就會下滑了!?
不過說真的他的月報內容有點籠統，誠如傑夫同學所說，不清楚內容物的情況下真的還是別亂碰
(
圖片開新視窗
)
發 表 人
傑夫5566
回 覆 日 期
2016-02-03 13:18:23
回 應 主 題
RE: 請教摩根策略總報酬基金
這檔基金還蠻奇怪的
明明就是股債平衡型的基金，但債券的比重只有14.4%，股票只有33.8%，但是衍生性金融商品竟然多達32.1%，從月報來根本不知道這些衍生性金融商品是投了什麼東西，也許是用來避險，但從這麼多衍生性金融商品的比重看來，更可能是投機部位
所以我覺得在不知到這種商品的內容物之下，還是少碰為妙
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