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發 表 主 題 好心急的喬巴想請問靜芬老師 發 佈 日 期 2013-07-10 07:12:22
發 表 人 喬巴 回 應 數 2
靜芬老師:
想請教您關於第一理財的開戶問題:
以下是第一理財請我回覆的問題:

第一理財已收到您郵寄的開戶文件。謝謝您選擇第一理財!
然而我們需要您提供更詳細的資料,以便我們核准您的申請及處理您的開戶文件。根據您的回覆,您的主要收入來源為“投資”,因此請提供以下信息:

- 您主要從事何種投資?
- 您以何種工具進行投資?共同基金、股票、債券或其他
- 您的投資年資有多久?
- 您目前或曾經透過那家金融投資機構進行投資?

敬請儘速回覆,以便我們儘快核准您的申請及處理您的開戶文件。謝謝!


之前我填寫退休,收入五萬美金;那麼我現在該怎麼回覆呢?

發 表 人 喬巴 回 覆 日 期 2013-07-10 10:33:06
回 應 主 題 RE: 好心急的喬巴想請問靜芬老師
> Dear 喬巴
>
> 前面也有很多學員有這些問題,請您就照實回答, 我也有遇到這個問題,後經與美國第一理財連繫, 他們表示請照實回覆,因依美國證券法規定要告知,第一理財不會要求提出任何證明文件的,且依常理推30-40歲的人,不可能無業或退休, 所以, 不要擔心, 就照真實狀況回覆,才不會延誤投資時效與項目

謝謝艾子
所以你的意思是:我就照實告訴第一理財我的工作、收入嗎?
發 表 人 艾子 回 覆 日 期 2013-07-10 09:28:14
回 應 主 題 RE: 好心急的喬巴想請問靜芬老師
Dear 喬巴

前面也有很多學員有這些問題,請您就照實回答, 我也有遇到這個問題,後經與美國第一理財連繫, 他們表示請照實回覆,因依美國證券法規定要告知,第一理財不會要求提出任何證明文件的,且依常理推30-40歲的人,不可能無業或退休, 所以, 不要擔心, 就照真實狀況回覆,才不會延誤投資時效與項目
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