在我20歳開始接觸保險業時，當時投資型保單相當盛行，個人對於投資理財興趣甚高，但卻不懂許多經濟數據背後的意義為何？同時，在參加投信公司的講座中，發現每家投信公司都強調自家基金績效表現多麼佳，許多業務員在此情況下推薦基金給客戶，反而造成客戶投資賠錢。其中，我體會到金融從業人員的專業能力需要提昇，才能避免讓客戶投資賠錢。很幸運地，在一次單位的早會接觸靜芬老師的課程，當時有如獲至寶的欣喜，因為這是我長期夢寐以求的課程內容。

課程中，透過老師有系統、有邏輯架構、化繁為簡的教學，除了提昇自我的財經專業能力外，間接培養我解決客戶投資相關問題的能力。此外，啟富達的課程讓我跳脫傳統壽險業務員的行銷框架，若以業務員的角度出發，行銷就等同銷售商品。但老師教導我們應該以客戶的立場去思考，去了解客戶的需求，幫助他建立完善的資產配置，這是啟富達帶給我另一層面不同的銷售觀念與定位。

過去，我以為投資獲利是需要機運的，現在我認為除了機運外，還需要了解景氣循環的週期性，另搭配技術分析，從VIX、MACD、DIF等尋找買賣點。在台灣很多散戶投資人依賴老師報名牌，經過啟富達課程訓練後，我學習到正確的投資觀念與方法，發現真的老師其實就是自己。過去一直聽從投信的觀點並不客觀，現在自己有能力反而可以去判斷市場多空趨勢。

在壽險工作領域中，除了提供客戶壽險方面服務外，業務員需要提昇自我專業價值，具備幫客戶分析市場之能力，不僅重視報酬，更要提醒客戶風險的重要性。以外幣保單為例，透過啟富達WMA的邏輯架構讓我可以分析判斷匯率的走勢，以尋找較佳的匯率買、賣點。事實上，啟富達WMA課程是一個可以協助業務員創造業績的有效工具，除了提昇專業外，還可以加深客戶對業務員的信任感。依我觀察，單位中有上過啟富達課程的同仁比沒有上的同仁業績表現更佳，可以協助客戶解決更多投資問題，這就是啟富達課程對壽險業務員很實際的幫助。此外，建議學員不要中斷課程，處於專業分工的時代，老師幫助學員整合資訊，節省下來的時間可以去創造更多的業績。啟富達國際董事長李建平提醒學員「正確的投資比努力工作還重要」。