「認真、自信」是富邦長榮通訊處資深行銷經理謝佳芳給大家的第一印象。有別於組織型團隊的不同,佳芳經理專注於個人行銷業務,有今天的成就,她滿懷感恩並打從心裡感謝長期以來支持她的客戶,也希望能不斷提升自己,好提供更優質的服務給大家。
進入保險業已將近17年,佳芳經理謙虛地說其實她還不夠資深。回想起當初為何從事保險行業,佳芳經理表示在求學時期時對商用數學這門學科非常感興趣,由於商用數學的題目很多,卻沒有答案,因此同學們也常常拿她的答案做為標準,也因為如此佳芳經理說她更有一種身負重任的使命感。但真正讓她毅然決然加入保險行業的原因,佳芳經理說因為訂閱了一本愛心月刊的關係,由於從小到大的成長過程還算順遂,當看到愛心月刊裡面有這麼多需要社會幫助的家庭故事,就會開始思考該一但爸爸媽媽在小孩成長過程中遭遇風險時怎麼辦?於是念頭一轉,便開始研究起保險的相關書籍及商品,佳芳經理相信她可以結合自己的興趣與專業為客戶做完善的分析,扮演好理財顧問的角色,也希望能幫助更多需要幫助的人。
花了三年的時間瞭解保險產業、商品並投身保險行業,佳芳經理說她非常認同保險,但儘管如此,和一般新人一樣在陌生拜訪時都不免會有撞牆期,不斷在心裡問『為什麼這麼好的商品,一般人對保險卻很抗拒?』,佳芳經理發現到業務員的素質不齊,在銷售上以業務員個人為主,並非站在客戶的立場做出發,在知識管理、商品解說的邏輯架構也會影響到客戶的觀感。於是她把自己歸零,下了好一番苦功,不斷透過和主管演練到應對進退純熟,終於有好的表現及成績展現,甚至報名研究所繼續精進自己的能力。
由於本身對財務金融及總體經濟趨勢分析在研究所時已墊定根基,所以當同事們說上了WMA課程後有進步,甚至在銷售投資型保單沒有這麼困難時,更讓佳芳經理想瞭解自己學的和坊間的財務管理課程有什麼差異,加上自己的客戶多半不是專業人士,對國際金融知識不瞭解,如果運用WMA課程的系統做客戶售後服務,客戶的邏輯架構也會更清楚。WMA課程有別於坊間在於課程是有一套簡單的邏輯架構,有歷史經驗及經濟數據能佐證,上了課之後對經濟數據也相對有敏感度和分析能力,在和客戶做說明時也比較有架構和方向,也提昇了自己專業的形象。佳芳經理說她到現在,課後都還會將上課的資訊做消化整理後再去跟客戶分享,也建議大家上課時要好好學習,自己學會才真正是得到。
佳芳經理說她總是喜歡在腦海中規劃一些未來的藍圖,但她行動力很強,會馬上赴諸行動實現自己的夢想,目前佳芳經理正朝專業財富管理顧問邁進,希望能成為客戶的老師,提供給客戶更優質的服務環境及服務內容正是她努力的目標。