美國大選進入倒計時,距離選舉日不到 10 天了。
據《紐約時報》報道,第 56 屆美國總統大選將於 11 月 3 日舉行。特朗普可謂十足的“戲精”,此前特朗普感染“新冠肺炎”成爲全球的焦點,有關其是否能連任的討論上升到白熱化;再加上最強勁敵拜登的支持者也不在少數,這一屆總統選舉讓吃瓜羣衆看足了熱鬧。
北京時間 10 月 23 日上午 9 點,2020 年美國總統大選最後一場辯論上主要聚焦新冠病毒、美國家庭、美國種族、氣候變化、國家安全和領導力,特朗普稱新冠病毒高峯期已過。
實際上 Worldometers 世界實時統計數據顯示,美國累計新冠肺炎確診病例超過 866 萬例,累計死亡病例超過 22.8 萬例,這一數據幾乎超過了 2009 年美國甲流死亡人數。因新冠疫情的錯誤判斷,可能會成爲特朗普連任的一大阻礙。
在昨日的辯論會上,雙方還就股市話題展開討論。特朗普稱,“他們說,如果我當選股票市場就繁榮,如果他(拜登)當選,股票市場就崩盤”。拜登對此迴應稱,“股票市場繁榮的想法,只是他(特朗普)自己認爲的,我來自羣體的人們可不是靠着股票市場活着的”。
那麼,特朗普和拜登如果其一當選下任美國總統,對全球股市有何影響,對 A 股又有何影響?
拜登目前支持率領先於特朗普
距離選舉僅剩不到 10 日,究竟誰能從這場競賽中勝出,先來看看市場的聲音。根據美國 RCP 民調結果統計顯示,共和黨特朗普支持率不到 45%,而民主黨拜登支持率比特朗普要領先,接近 50%,但當前的支持率並不能代表最終的結果不會發生變化。
與其它國家不同的是,美國實行的是選舉人團體制,按照一個州一個州的計票,支持率高的一方可以獲得這個州的全部選舉人票。特朗普、拜登分別屬於共和黨和民主黨,專業人士分析表明,在歷屆總統大選中,“搖擺州”(無固定黨派屬性,競選雙方勢均力敵),對美國總統大選起着重要作用,2016 年,特朗普正因贏得了“搖擺州”(佛羅里達、賓州、北卡與俄亥俄州)的選票,才擊敗民主黨對手希拉里·克林頓,成功當選美國總統。
從支持陣營來看,特朗普的支持者知名度較低,包括特朗普次子、侃爺、特朗普女兒伊萬卡等人;但拜登支持者中不僅有知名藝人巨石強森、泰勒·斯威夫特、NBA 球星詹姆斯,還有美國前總統奧巴馬、前總統夫人米歇爾·奧巴馬、前國務卿希拉里以及共和黨前國務卿科林·鮑威爾等人。
特朗普民調支持率落後於拜登
歐洲民調結果顯示:更希望拜登當選
從歐洲民調結果顯示,多數民衆希望拜登能當選,拜登支持率數據中,丹麥高達 80%,德國超過 70%。他們認爲,如果拜登當選的話,可能會進一步強化美國的盟友體系,重視多邊框架與全球治理合作,會糾正一些歐洲無法接受的特朗普政府的做法,爲美歐修復關係帶來一些契機。
相反,如果特朗普連任的話,可能他會一貫施行其激進的手段,這對全球投資者的積極性都是十分不利的。另外,特朗普的美國優先政策,對歐洲國家的傷害也是極大的。
美國總統大選年道指漲多跌少
事實上,美國總統大選可以說是舉世矚目的重大事件,牽動着數億人的心。無論誰當選,對中國經濟、資本市場或許都會有一定正負面影響。
先對比中、美指數的表現來看,美國曆屆總統大選年(1992 年至 2016 年,每隔 4 年數據),美國道瓊斯工業平均指數漲多跌少,2020 年截至當前,道指屬於微漲狀態;再看 A 股市場,截至 10 月 23 日,年內滬指上漲 7.47%,跑贏同期道指。在全球資本市場聯動機制下,未來美國股指的任何表現可能都會影響到 A 股。
根據數據回測顯示,歷史上總統(老布什、卡特、福特)連任失敗的年份,道指、納斯達克指數在大選後三個月均呈現上漲狀態。再加上新總統上任初期都會對國家當下的現狀,採取積極的措施進行改善,提出的貨幣財政政策基本與上任初期面臨的經濟狀況高度相關。當前來看,新冠疫情對於美國來說是當前最大的風險之一,所以無論特朗普能否連任,只要新冠疫情能夠得到良好控制,道指在年內或許還有一定的漲幅。
值得一提的是,如果特朗普不能夠連任,按照其風格,在權力交接(2021 年 1 月 20 日)前,對全球經濟、資本市場的影響可能難以預測。按照民衆的觀點,可能更多是偏向負面,所以這也可能是拜登支持率超過特朗普的重要原因。
拜登當選或利好 A 股對美外貿股及科技股
無論是特朗普還是拜登當選,對中國是否存在有利的一面,答案是肯定的。拜登表示如果其當選的話,會同中方恢復高層對話機制,通過談判來達成取消關稅的條件。據公開信息顯示,拜登當選可能會利好對美外貿股,以及部分科技領域(半導體、自主可控)。
證券時報·數據寶統計顯示,A 股市場對美貿易股(對美收入佔比高)、半導體產業及自主可控股共計 133 只,其中對美貿易股佔比較高的個股有思創醫惠、浙江永強、鴻特精密等,思創醫惠是全球領先的智慧醫療和智慧商業整體解決方案供應商,2016 年美國出口佔比超過 40%;浙江永強最新海外收入佔比超過 90%,2016 年美國收入佔比超過了 40%。
不過不管美國大選結果如何,業績持續高增長股依然會成爲市場關注焦點。統計顯示,上述 133 股中,機構一致預測 2020 年至 2022 年淨利潤增幅超過 35%,且 10 月份以來跑輸大盤的個股共有 17 只,包括思創醫惠、拓維信息、北方華創等。
17 股 10 月以來全部下跌,跌幅較大的有聖邦股份、中國軟件,前者跌幅超 20%。業績方面,聖邦股份前三季淨利潤增幅下限達到 55%;機構一致預測業績來看,今年業績有望翻倍股包括長電科技、長川科技、中國軟件等,未來 2 年淨利潤增幅超 50% 個股有中國軟件、東方通等。
特朗普連任或利好醫藥+人工智能股
如果特朗普連任的話,對 A 股又有哪些板塊利好?特朗普第二任期的施政綱領包括就業、根除新冠、醫保等主題。醫藥方面,特朗普計劃在 10 個月內創造 1000 萬個新工作,和一百萬個新的小型企業。
這一就業機會的增長,主要依賴鼓勵美國企業迴流和新的貿易保護政策,而製藥和機器人兩大製造業迴流,被特朗普重點提及。從製藥行業看,目前美國的維生素和抗生素等原料藥高度依賴中國;而對方打壓的機器人領域,也會迫使國內的人工智能行業大力發展。
據此,數據寶梳理 A 股有關維生素、抗生素以及人工智能相關概念股共有 67 只,10 月份以來跑輸大盤且機構一致預測 2020 年至 2022 年淨利潤增幅超過 25% 的個股有 13 只,包括普洛藥業、紫光國微、中科曙光等,股價小幅上漲的有科大訊飛、兄弟科技等。
業績方面,兄弟科技前三季淨利潤增幅下限超過 350%,普洛藥業前三季淨利潤同比增長 45.99%。機構預測業績方面,兄弟科技、北京君正、金城醫藥等 4 股 2020 年業績翻倍,其中金城醫藥是國內最大的頭孢抗生素側鏈中間體生產廠商。北京君正、思創醫惠、景嘉微 2021 年淨利潤有望增長 40% 以上,昂利康、紫光國微等 4 股 2022 年淨利潤有望增長 30% 以上。
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來源:數據寶 ID:shujubao2015